山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书.PDF

山东丰元化学股份有限公司 SHANDONG FENGYUAN CHEMICAL CO.,LTD. (枣庄市台儿庄区东顺路1227号) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) 济南市 市中区 经七路86号 山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 2,422.90万股 每股面值 1.00元 预计发行日期 2016年6月27 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 9,691.38万股 每股发行价格 5.80元/股 公司控股股东赵光辉及其亲属赵凤芹、赵广坡、赵学忠承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人 股份，也不由发行人回购其持有的股份。 苏州东方九胜创业投资企业(有限合伙)等其余33名股东承诺：自公司 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其持有的股份。 赵光辉、万福信、刘艳、邓燕、张明春、朱敏作为公司董事、监事或 本次发行前股东所持 高级管理人员承诺：在上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份 股份的流通限制、股东 不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持 对所持股份自愿锁定 有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交 的承诺 易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 赵光辉、万福信、刘艳、邓燕作为公司董事或高级管理人员承诺：所 持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市 后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个 月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职 等原因而拒绝履行上述承诺。 保荐人(主承销商) 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016年6月23 日 1-1-1 山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 发行人声明 发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺， 若本招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人及其控股股东、实际控制人承诺，若本招股说明书及其摘要存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30 日内，发行人将 启动股份回购方案，控股股东及实际控制人将督促发行人实施回购方案，且发行人 控股股东将购回已转让的原限售股份。股份回购的价格不低于新股发行价格加新股 上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院