上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. （上海市闵行区联航路1588 号1 幢业务楼B509 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心75 层） 1-1-0 上海维宏电子科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 公开发行股数： 1,421 万股 每股发行价格： 20.08 元/股 本次公开发行股票的总量为 1,421 万股，包括公司公开发行的新股 及公司股东公开发售的股份。公司优先进行新股发行，新股发行数 量为1,182 万股。 本次发行股份安排 公司持股满36 个月以上的股东预计公开发售股份的数量为 239 万 股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股 份的数量。本次公开发行后公司股本总数预计为5,682 万股。其中， 流通股股数占发行后公司股本总数的比例预计为25.01% 。 本次发行新股数量和公司股东公开发售股份的具体数量由公司董 事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要 新股发行与老股转让 求协商确定。公司股东公开发售股份的价格应与新股发行价格相 数量的调整机制 同。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金归出 售股份的股东所有。 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 预计发行日期： 2016 年4 月8 日 发行后总股本 5,682 万股 保荐人（主承销商）： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2016 年4 月6 日 1-1-1 上海维宏电子科技股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制