四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

四川帝王洁具股份有限公司 Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd （四川省简阳市贾家镇工业开发区） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构暨主承销商 （成都市高新区天府二街198 号） 帝王洁具首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 不超过2,160 万股 每股发行价格 10.57 元 预计发行日期 2016 年5 月16 日 每股面值 人民币1.00 元 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 86,377,358 股 公司控股股东及实际控制人刘进、陈伟和吴志雄分别承诺：除在公司 首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部 分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份；上述期限届满后，在担任公司董事、监事、 高级管理人员或核心技术人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间 接持有公司股份总数的25% ；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有 的公司股份；申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出 售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。 若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行 价；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于 发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 本次发行前股东所 除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限 持股份的流通限制、 自动延长6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 股东对所持股份自 担任公司董事、高级管理人员的股东吴朝容承诺：除在公司首次公开 愿锁定的承诺 发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老 股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人 管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；上述期限届满后，在本人任职期间内每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25% ；离职后半年内，不转 让本人直接或间接持有的本公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通 过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股 份总数的比例不超过50%。 若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行 价；若公司上市后6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除