中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

创业板风险提示 俄9 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中 潜 股 份 有 限 公 司 CHINADIVE WATERSPORTS INC. （广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号 大成国际大厦20 楼2004 室 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 2 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 预计发行股票数量： 不超过2,125 万股，不低于发行后股本数量的25.03% 每股面值： 1.00 元人民币 每股发行价格： 10.50 元/股 （通过向询价对象询价确定发行价格） 发行日期： 2016 年7 月21 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过8,490.7408 万股 保荐人（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期： 2016 年6 月6 日 3 重大事项提示 公司提请投资者特别关注公司以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说 明书“风险因素”一节的全部内容： 一、关于股份锁定、持股意向的承诺 公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、一致行动人即第二大股东深圳 市爵盟管理咨询有限公司以及公司共同控制人方平章先生和陈翠琴女士（夫妻）、 张顺先生和杨学君女士（夫妻）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的 公司股份。持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格 不低于公司首次