杭州市工业资产经营投资集团有限公司详解.PDFVIP

杭州市工业资产经营投资集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人： 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 主承销商及 簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币捌亿元整（RMB800,000,000 ） 本期发行金额：人民币捌亿元整（RMB800,000,000 ） 发行期限：3 年 担保类型：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期 信用级别为 AA ，本期中期票据信用评级为 AA 2012 年 3 月 杭州市工业资产经营投资集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 杭州市工业资产经营投资集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险因素提示及说明 10 一、债务融资工具的投资风险10  二、与发行人业务相关的风险 10  第三章 发行条款 16 一、本期中期票据主要发行条款16  二、本期中期票据的承销与发行方式 17  第四章 募集资金使用 20 一、募集资金用途20  二、募集资金用途对公司财务状况的影响 20  三、承诺21  第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况22  二、发行人历史沿革 22  三、发行人控股股东及实际控制人情况23  四、发行人权益投资情况24  五、发行人内部机构设置及管理情况 33  六、发行人高级管理人员情况44  七、发行人主营业务状况 46  八、发行人所在行业状况和行业发展趋势 63  九、发行人在行业中的地位及竞争优势74  十、发行人发展规划78  十一、发行人主要在建工程项目及未来三年重点投资计划82  第六章 发行人主要财务状况 88 一、发行人近年财务报告编制及审计情况88  二、财务报表合并范围 88  三、发行人最近三年及一期会计报表96  四、发行人主要财务指标及财务分析107  五、有息债务情况 129  六、关联交易情况131  七、或有事项 140  八、期货、其他金融衍生品、银行理财及海外投资情况 145  九、其他重要事项146  第七章 发行人的资信状况 151 3 杭州市工业资产经营投资集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 一、信用评级151  二、发行人银行授信情况 153  三、发行人债务违约记