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中国东方资产管理公司北京办事处 保密信息备忘录 不良资产公开竞争性出售交易 交易编号：COAMC2008BJ02 2008年5月28日 本保密信息备忘录（简称“备忘录”）旨在向根据交易公告要求成功注册的投资者（简称“注册投资者”）参加中国东方资产管理公司北京办事处(简称“东方”)COAMC2008BJ02A/COAMC2008BJ02B号资产包组合公开竞争性出售（简称“本交易”）提供信息。未经东方事先书面许可，任何人不得将本备忘录及其部分或全部内容披露、复制、用于其他用途，或提供给任何第三方等。 本保密信息备忘录以中文和英文两种语言书就，如两种语言的文本出现不一致，则以中文文本为准。 北京市君泽君律师事务所担任本次交易的法律顾问。 除了《资产转让协议》中有明确规定的以外，东方或与东方相关的任何其他机构、代理商、顾问、员工不对本备忘录的信息、任何已经取得或通过调查将要取得的关于本次交易资产包的信息资料的完整性和准确性做出任何明示或暗示的保证。 此外，上述任何一方都未明示、暗示或根据法律规定保证东方所提供的各方面资料信息在其标明的日期或之后不发生任何变化。备忘录不应作为对本交易中的贷款进行分析和评估的唯一基础，更不应被视作东方向注册投资者推荐资产包的介绍。 收到本备忘录的每一位注册投资者，应该独立地对本次交易资产包及备忘录所包含的信息的准确性和相关性进行调查和评估。东方对每一位注册投资者都提供对本次交易资产包进行尽职调查的机会。东方、或与东方相关的任何其他机构、代理商或顾问明确表示，其对于注册投资者进行书面或口头的交流不承担任何责任。注册投资者进行分析判断时，不应该依赖备忘录中对某一文件的概述，而应该依据相关文件本身。 东方保留对本备忘录进行修改或替换的权利，并且东方没有责任对注册投资者提供任何额外的资料。本备忘录所包含的资料信息都不能作为、也不应该作为未来行动或结果的依赖证明或承诺。 本备忘录中的所有免责声明适用于东方就本交易提供给注册投资者的所有信息，包括但不限于贷款文档、问答阶段的澄清说明等。 注册投资者收到本备忘录后，必须妥善保存备忘录中的所有信息资料及提供给投资者的有关交易资产包的任何资料，并应根据其所签署的《保密承诺书》的规定承担保密责任。 除非《资产转让协议》中另有规定，注册投资者不能直接或间接地与本次交易资产包有关的原始贷款行及其员工联络。 有关本交易、资产包以及本备忘录的任何疑问，请与下列人员联络： 姓名 联系电话 电子邮箱 梁爽 86-106225 liangshuang@ 孙璐 86-1062sunlu@ 一、预计交易时间表 表一：交易时间表 程序 预定时间 发布交易公告 2008年4月28日(星期一) 发布资产公开竞争性出售交易邀请函 2008年5月15日(星期三) 发放尽职调查信息包和投资者阅读文档，注册投资者尽职调查开始 2008年5月15日(星期三) 发出保密信息备忘录 2008年5月28日(星期三) 发出资产转让协议草稿 2008年5月2日(星期) 反馈对资产转让协议草稿修改意见截止日 2008年6月2日(星期一) 分发资产转让协议终稿 2008年6月3日(星期二) 注册投资者提问截止日 2008年6月3日(星期二) 发布报价指引 2008年6月3日(星期二) 递交参与交易意向书、已签署的保密承诺书及其他注册文件、支付注册费和提交报价保证金截止日 2008年6月9日(星期一) 提交报价日 2008年6月10日(星期二) 如无特别说明，有关时间均指北京时间。所有日期和时间如有变动，以东方最后公布的时间为准。 以上日期均假设注册投资者能够准时提交经签字的《保密承诺书》及其他注册文件并足额支付注册费。否则，东方不能保证每一位注册投资者都能按照以上时间收到相关文件。 二、交易内容 资产包概述 东方在此特别声明：本资产包组合COAMC2008BJ02B号资产包内的资产系中信信托投资有限责任公司为受托人的信托财产，东方已取得中信信托投资有限责任公司的授权，有权以东方的名义对该信托财产进行处置并在处置文件上签字盖章。 通过本交易，东方拟出售两（2）个资产包（简称“本资产包组合”）。本资产包组合内的资产涉及类型为有担保(保证、抵押及/或质押)企业贷款。 在本次交易中，东方的主要目标是： 出售本资产包组合； 实现回收最大化； 保持公开、公平、公正的竞争性报价程序；以及 培育不良资产批发处置市场。 在投资者尽职调查前或进行中此类信息会随时更新。所有信息以报价日前东方最后公布的数据为准。 交易结构 本次交易按照公开竞争性报价程序进行，公开竞争性报价原则上将按本备忘录第一部分所述交易时间表的日程进行。 东方对本资产包组合将设定整体底价，并将在