兽药行业研讨.doc

行业分析报告 一、行业概况 1、行业简介 行业名称：兽药 行业简介： 兽药，也称为动物保健品，是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。 2、行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商 年度 行业总销售额、产值 年度增长率 行业总利润/利税额 从业人数 主要厂商 2012 2013 2014 二、行业生命周期分析 1、市场容量 2、市场增长率、需求增长率 3、产品的技术水平 4、产品品种 5、竞争者数量及进出壁垒 6、结论：行业生命周期的阶段判断 三、行业市场结构分析 1、供需关系 （1）供给状况 目前，兽药行业常规化普通产品供给状况充足，尤其是在化药市场，普遍存在产能过剩的现象，这主要是由于化药同质化较为严重，高端差异化产品不突出的现状造成的。而在生药领域，企业规模较大，生产能力较强，竞争集中在少数几家拥有核心技术产品的厂商之间。大型企业资金实力雄厚，拥有较强的扩大再生产的能力，能够适应市场需求的变化，不断创新完善自身的产品线，以保障市场对于兽药产品的需求。 （2）需求状况 兽药行业作为为畜牧养殖业服务的行业，其市场需求状况受下游畜牧养殖业的发展状况影响较大，总体来说，由于我国畜牧养殖业约占农业总产值的1/3，整体规模较大，为兽药提供了充分的市场保障。 2、竞争者数量 3、各自市场份额 厂商类别 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 生药企业 0 11.11% 63.89% 25.00% 化药企业 9.00% 37.89% 51.41% 1.70% 注：上表中规模划分按照工信部标准（工信部联企业[2011]300号），指各类型企业的年销售额。数据来源为2013年兽药行业发展报告信息采集搜集到的1661家兽药生产企业的有效数据。 从整体上看，由于国家对兽用生物制品监管更严格，生物制品的生产工艺更加复杂，科技含量较高，对基础生产设施及科研投入要求较高，所以生药企业的生产规模较大，大型企业占企业总数的比例占25%以上。从产业集中度的角度来看，生药·企业的CR10指标（CR为产业集中度的指标，CR10为销售前十名企业销售额占该类行业总销售额的比重）达50.95%，集中度较高，竞争主要集中在大型企业之间。行业整体水平高，呈现垄断竞争的格局，随着生物技术的不断发展，拥有核心技术和产品优势的厂商将拥有更高的市场份额。 另一方面，我国化药企业众多，中小型企业占到厂商总数的90%左右，2013年化药制剂企业销售集中度指标CR10为21.21%，竞争程度较为充分。 4、力量对比 5、行业集中度 四、行业竞争结构分析 1、行业中现有企业的竞争 企业名称 成立时间 地区 主要特点 中牧股份 1998年 北京 国内最大的兽药生产企业，在国内兽用生物制品行业拥有绝对领先的市场地位。研发实力较强，其技术中心被国家发改委等五部委认定为“国家认定企业技术中心”。2013年，兽药实现收入14.23亿元。 青岛易邦 1999年 山东 由中国动物卫生与流行病学中心控股、升华拜克参股，专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品的研发、生产、销售的高新技术企业。2013年，兽用生物制品实现收入6.21亿元。 大华农 2004年 广东 综合型兽药生产企业，营业收入仅次于中牧股份，依托于温氏集团，近几年成长迅速，并于2011年成功上市。2013年，兽药实现收入8.92亿元。 瑞普生物 2001年 天津 近几年发展速度较快的兽药生产企业，拥有“国家认定企业技术中心”，并于2010年成功上市。2013年，兽药实现收入7.51亿元。 天康生物 2000年 新疆 主要从事饲料及兽用生物制品的生产与销售，开展良种繁育与胚胎移植技术服务，于2006年上市。2013年，兽药实现收入5.42亿元。 金宇集团 1992年 内蒙古 以生物制药为主营业务的多元化产业集团，目前公司共拥有两家生物制药企业,分别是金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物制药有限公司。其中，子公司金宇保灵生物药品有限公司是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术企业。2013年，金宇集团生物制品收入6.30亿元。 哈尔滨维科 1992年 黑龙江 哈尔滨维科是中国农业科学院哈尔滨兽医研究所直属的国有企业。依托于哈兽研强大的研发实力，哈尔滨维科多个生物制品产品质量及技术水平居于国内领先或国际领先水平。 竞争方式（价格、质量、服务、品牌）、激烈程度 2、新进入者的威胁 进入壁垒（政策、特许、自然垄断、规模经济、资金、技术、资源供应） 行政准入壁垒 技术壁垒 品牌壁垒 管理壁垒 资金壁垒 3、供应链分析 上游行业状况、资源供应状况、供应品可替