第八章 山西兰花科技创业股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融.PDF

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股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2017-018 债券代码:122200 债券简称:12 晋兰花 山西兰花科技创业股份有限公司 关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为保障公司经营发展的资金需求,进一步降低融资成本、优化债 务结构,提高资金使用效率,根据中国人民银行《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司实际发展需 要,公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 非公开定向债务融资工具。具体情况如下: 一、基本情况 1、发行规模:拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总 额不超过人民币20 亿元的非公开定向债务融资工具额度。 2、发行日期:根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行 间市场交易商协会注册有效期内,择机在中国境内一次或分次发行。 3、发行利率:公司申请发行的非公开定向债务融资工具按面值 发行,根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结 果最终确定。 4、发行期限: 不超过1 年(含1 年); 5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资人。 6、发行方式:由承销机构进行推介,并向投资人进行定向发行。 7、募集资金用途:置换银行借款、补充营运资金等。 二、授权事宜 为高效、有序地完成公司本次非公开定向债务融资工具的发行工 作,董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次非公开定向债务融 资工具发行的实施,并全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但 不限于: 1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方 式及发行时机等具体发行方案; 2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构; 3、根据交易商协会要求,制作、修改和报送发行的申报材料; 4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一 切协议、合同和文件; 5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安 排及资金使用安排; 6、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部 门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整; 7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露; 8、办理与定向工具发行相关的其他事宜。 上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。 三、本次非公开定向债务融资工具的审批程序 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会批准后实施,最 终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次非公开定 向债务融资工具的注册、发行情况。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017 年4 月12 日

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