电线电缆制造工国家职业标准程序.docx

电线电缆制造工国家职业标准 高级 1?产业链结构 上游：铜材、铝材及绝缘材料加工 中国铜查明资源储量2000年以来快速增长。截至2008?年底全国铜查明资源储量7710?万吨，主要分布在江西、云南和西藏三省（查明资源储量合计占50.6%）。2009年精炼铜产量同比增长8.7%至425?万吨，占全球产量比提高至23%。到“十二五”期末，随着国内大型冶炼企业产能扩张和落后产能技术改造的结束，铜冶炼产能增长速度将明显放缓。预计到2015年，粗铜产能约在550万吨左右；精炼铜产能约在650-700万吨；铜加工材产能力在1200万吨左右。 中国、俄罗斯和加拿大多年来一直是全球原铝主产国，中俄加三国2010年原铝产量之和占据了全球原铝总产量的57%左右。从全球板块分布来看，原铝三大供应地区分别为亚洲、欧洲和北美，其2010年总产量占比为分别53%、20.3%、11.6%。预期2011年全球供需双增长，供应量仍稍稍高于需求量，全年原铝产量维持在4360万吨左右，增幅约8%；需求则维持在4285万吨左右，增幅约8%?。我国2010年1-10月份原铝消费量为1345万吨，与09年同期相比增长了14.24%，预计2011年全年原铝需求将增至1800万吨左右。从中国各省电解铝的产量分布来看，2010?年广西、贵州、云南三地的电解铝产量占中国电解铝总产量的15%左右，达240?万吨。而从产能上看，?西南地区电解铝产能占我国电解铝总产能的18.5% 在电线电缆的绝缘和护套材料中，PVC比较便宜，机械性能优良，加工方便，使得它长久以来成为电线电缆行业使用数量最多的材料。进入20世纪末以来,PVC材料的环境问题被广泛认识，一些发达国家已提出了限制或全面禁止使用PVC电缆的法令建议。有数据表明，西欧国家在线缆领域PVC的用量，1994年为44lkt，占线缆所用高聚物的58%，而2000年，PVC在西欧线缆业总的用量是398kt，占线缆所用高聚物的48%，总量和所占比例均呈下降趋势。 中游：各种电线电缆产品生产 全国电缆行业国有及规模以上企业共4653家（实际企业总量近万家），98.8%是中小企业，大型企业只有19家，这19家大型企业仅占11.7%的市场份额。 电线电缆行业处于产业链的中游???作为配套产业应用于各主要行业，受原材料价格和国家政策影响很大。受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响，特别是铜的价格接连攀升，线缆制造业感受到前所未有的成本压力。铜资源短缺及高昂的铜价成本，使得铝在电线电缆上的使用越来越多。技术的不断革新，许多新型铝合金材料被研制出来，电线电缆的发展将会拉动对铝的需求。从国际发展趋势来看，欧美和日本都在推广应用铝芯电力电缆，铜包铝导体电缆将会得到迅速推广。 由于线缆产能严重过剩，市场竞争日益激烈，线缆销售价格难以合理提升。特别是技术附加值相对较低的中低端线缆产品市场，压价竞销的情况相当普遍，行业面临结构性调整，重新洗牌后的行业会有较高的市场集中度，能够生产高附加值的特种电缆，在国际电缆市场上拥有更强的竞争力。目前，行业供给主要以订单为主，客户多为国家大型项目负责公司和大型企业集团，拥有很强的议价能力。 下游：应用于电力、通信、建筑、交通、家电等行业 一是随着新型能源产业的迅速发展，风电、核电等清洁能源迎来空前的建设周期，我国特种电缆的市场规模为每年400亿～500亿元，占国内线缆市场总规模的20%～30%，而当前中国所需的高档电缆几乎全部依赖进口。 二是通信所用的铜芯对绞电缆在今后10年仍将是宽带用户线的主角。预计几年内，电话电缆销售将出现第二次高潮，年销售量有可能恢复到7000万～8500万对公里，呈稳中有升的趋势。 三是虽然电子线材国内市场在宏观上供大于求，但在品种、规格和特殊性能上还不能满足彩电行业的需要。例如超微细漆包线，国内已有10多家生产厂商，但由于各种原因，约有三分之一仍需依赖进口。自黏性漆包线，我国在品种和性能上与国际先进水平尚有较大差距，一些高性能和高耐热等级的产品仍需要进口，这些产品有待于实现国产化。 四是电力电缆占线缆总产值的25%，是一个很大的市场。 2?价值链分析 传统线缆企业价值链包括：铝铜原材料供应、拉杆、拉丝、挤包、营销等环节，一般企业都是涉足上述各个环节，通过垂直一体化方式，参与市场竞争。 电线电缆是料重工轻的行业，我国原材料占电线电缆总成本的80％左右(美国为69％，欧洲为62%，日本为73％)，据相关测算，原材料价格每上涨5％，相当于利润减少4％。 电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着电线电缆行业毛利率的提高。 国内中低压领域的行业平均毛利率较低，但由于该领域产品应用范围较广，市场环境也各不相同，由此造成企业的议价能力和市场竞争程度存在较