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先旧后新配售及先旧后新认购
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對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ,並 明確表示 ,概不對 因本聯合公佈全部或任何
部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。
本聯合公佈僅供參考 ,並不構成收購 、購買或認購任何證券之邀請或要約 。
WAI YUEN TONG MEDICINE WANG ON GROUP LIMITED
*
HOLDINGS LIMITED (宏 安 集 團 有 限 公 司 )
(位 元 堂 藥 業 控 股 有 限 公 司 * ) (於百慕達註冊成立之有 限公 司)
(於百慕達註冊成立之有 限公 司) (股份代號 :1222)
(股份代號 :897 )
根據位元堂一般授權 須予披露交易
先舊後新配售 有關先舊後新配售
及先舊後新認購 及先舊後新認購位元堂股份
位元堂股份
配售代理
先舊後新配售及先舊後新認購
於二零一 四年八月二十 日(交易時段後 ),賣方 (宏安之 間接全 資附屬公 司)、位元堂與
配售代理訂立先舊後新配售及認購協議 ,據此 ,(i)賣方 已同意按盡力基準透過配售代
理 以先舊後新配售價每股先舊後新配售股份0.186港元 ,配售586,000,000股先舊後新
配售股份予現 時預期不少於六名承配人 ,而該等承配人及其最終實益擁有人將不會 為
位元堂及其 關連人士之 關連人士 ;及(ii)賣方 已有條件 同意 以先舊後新認購價每股先舊
後新認購股份0.186港元 ,認購586,000,000股先舊後新認購股份 。
先舊後新認購股份佔(i)本聯合公佈 日期位元堂現有 已發行股本約 19.99% ;及(ii)經先
舊 後 新 認 購 擴 大 之 位 元 堂 股 本 約 16.66% 。先 舊 後 新 認 購 股 份之 最 高 總 面 值 將 為
5,860,000港元 。
* 僅供識別
– 1 –
先舊後新配售價及先舊後新認購價均為每股位元堂股份0.186港元 ,且(i)較先舊後新配
售及認購協議 日期聯交所所報 每股位元 堂股 份之 收市價 0.226港元 折讓 約 17.70% ;
及(ii)較先舊後新配售及認購協議 日期前最後五個連續交易 日聯交所所報每股位元堂股
份之平均收市價0.2154港元折讓約 13.65% 。
先舊後新認購合共所得款項總額及 淨額將分別 約 109,000,000港元及 105,500,000港
元 。位元堂擬將先舊後新認購之所得款項淨額其 中約90,000,000港元用於在元 朗工業
邨建造廠房 以進行製藥 ,而餘下款項約 15,500,000港元將用作位元堂集 團之一般營運
資金 。
一般事項
先舊後新認購股份將根據位元堂一般授權予以發行 。
位元堂將 向聯交所上市委員會 申請批准先舊後新認購股份上市及買賣 。
上市規則之涵義
根據先舊後新配售及認購協議 ,賣方將會暫時 出售其於位元堂之部份股權 。由於(i)各
先舊後新配售 (暫時 出售位元堂股份)及先舊後新認購所涉及適用百分 比率 (定義見 上
市規則)高於5%且低於25% ;及(ii)先舊後新認購項下擬進行之交易於與過往收購合併
後將不會導致上市規則第 14章項下較高交易類別 ,根據上市規則 ,就宏安而言 ,各先
舊後新配售及先舊後新認購構成須予披露交易 ,故根據上市規則僅須遵守 申報及公佈
規定並獲豁免股東批准規定 。
先舊後新配售及認購協議
日期 :
二零一 四年八月二十 日(交易時段後)
訂約方 :
(i) 賣方 (作為先舊後新配售股份之賣方)
(ii) 位元堂 (作為先舊後新認購股份之發行
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