惠州亿纬锂能股份有限公司关于拟增资和收购武汉孚安特科技.PDF

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-099 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于拟增资和收购武汉孚安特科技有限公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）2016年12月23日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与武 汉孚安特科技有限公司 （以下简称“孚安特”）及其全体股东、实际控制人签订了 《武 汉孚安特科技有限公司及其全体股东与惠州亿纬锂能股份有限公司之投资框架协议》 （以下简称“本协议”）。公司拟以不高于人民币15,000万元的投后估值取得孚安特 的全部股权。本次交易将分步进行，公司拟增资取得孚安特16.979%的股权后，再购买 孚安特其余全部股权。 （二）本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 （三）本次交易尚需提交公司董事会审议。根据《公司章程》以及公司《对外投 资管理制度》的相关规定，本次交易涉及的金额在董事会决策权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 1、西藏百特威工贸有限公司 名称：西藏百特威工贸有限公司 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1202室 法定代表人：代江华 2、香港能优有限公司 名称：能优有限公司 1 / 8 住所：香港湾仔骆克道160-174号越秀大厦803室 董事：谢琤 3、英属维尔京群岛新星有限公司 名称：新星有限公司 住所：英属维尔京群岛，托托拉岛，罗德城 董事：刘忠满 4、北京昆达沃投资合伙企业（普通合伙） 名称：北京昆达沃投资合伙企业（普通合伙） 住所：北京市朝阳区慧忠里103楼18层B座1807 类型：普通合伙企业 法定代表人：屠昆 主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审 计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应 的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询。 公司与孚安特原股东西藏百特威工贸有限公司、香港能优有限公司、英属维尔京 群岛新星有限公司、北京昆达沃投资合伙企业（普通合伙）以及孚安特实际控制人代 江华不存在关联关系。 三、交易标的基本情况 （一）出资方式：孚安特的投后估值为不高于人民币15,000万元，如出现本协议 明确约定的情形则按本协议的约定处理。公司拟使用自有资金人民币2,546.90万元认 缴孚安特新增的753,960.61元注册资本，增资完成后公司持有孚安特16.979%的股权； 增资完成后，公司拟通过发行股票、或支付现金、或二者相结合等方式收购孚安特原 股东持有的孚安特全部股权。股权收购价款的支付方式、支付期限及支付条件、股权 的交割等由甲乙双方按照本协议确定的原则另行协商并在正式协议进行约定。 （二）标的公司基本情况 1、概况 名称：武汉孚安特科技有限公司 2 / 8 住所：武汉汉阳区永平街四台工业园特1号 类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人：代江华 注册资本：368.65万元人民币 设立时间：2004年03月11日 主营业务：电子、电源产品的开发、加工、销售及相关金属制品的加工、销售（国 家法律、法规有规定需审批的，经批准后方可经营） 2、股权结构 截至本公告披露日，西藏百特威工贸有限公司持有孚安特66.96%的股权，香港能 优有限公司持有孚安特4.34%的股权，英属维尔京群岛新星有限公司持有孚安特21.7% 的股权，北京昆达沃投资合伙企业（普通合伙）持有孚安特7%的股权。自然人代江华 持有西藏百特威工贸有限公司68%的股权，则其通过西藏百特威工贸有限公司间接持有 孚安特的股权，为孚安特的实际控制人。 3、主要财务指标