锦富新材：首次公开发行股票并在创业板上市公告书 2010-10-12.pdfVIP

苏州锦富新材料股份有限公司 Suzhou Jinfu New Material Co.,Ltd （苏州工业园区民胜路39号） 首次公开发行股票并在创业板上市 公告书 保荐人（主承销商） （注册地址：福建省福州市湖东路268 号） 第一节 重要声明与提示 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）股 票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对公司A 股股票在创业板上市（以下简称“本 次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮咨询网 （http ： // ）、中证网（ ）、中国证券网（ ）、 证券时报网（ ）、中国资本证券网（ ）的本公 司招股说明书全文。 本公司控股股东上海锦富投资管理有限公司、实际控制人富国平夫妇均承 诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人 直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本 承诺人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 本公司股东TB Polymer Limited （迪贝高分子有限公司）承诺：如果锦富新 材首次公开发行股票并在创业板上市成功，自锦富新材股票在深圳证券交易所上 市之日起一年内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管 等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的发行人股份，也 不会促使或者同意锦富新材回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。 本公司董事、监事、高级管理人员的富国平、杨小蔚、杨铮、汪俊均还承诺： 前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行 人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行 人股份。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高 级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规规 定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 （2009 年 9 月修 订）》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基 本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[20 10] 1237 号”文核准，本公司首次 公开发行不超过2,500 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数 量为2,500 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售500 万股，网上定价发行2,000 万股，发行价格为35.00 元/股。 经深圳证券交易所《关于苏州锦富新材料股份有限公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上【20 10 】324 号文）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“锦富新材”，股票代码 “300128”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,000 万股股票将于20 10 年 10 月13 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （ ）、中证网（ ）、中国证券网（ ）、 证券时报网（ ）、中国资本证券网（ ）查询。 本公司招股意向书及招股说明书已于2010 年9