上海市北高新股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即重点.PDFVIP

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B 股 公告编码：临2016-022 上海市北高新股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报 及填补措施 （修订版）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）以及2015年12月30 日 中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》等文件的要求，为保障中小投资者利益，上海市北高新 股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，并对公司前次发布的《关于非公开发行A股股票摊薄即 期回报及填补措施的公告》进行了如下补充： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经 公司2015年10月20 日第七届董事会第五十二次会议、2015年12月22 日召开的第七 届董事会第五十五次会议、2016年1月19 日召开的2016年第一次临时股东大会及 2016年3月23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，有利于公司的长期发 展。本次非公开发行股票募集资金总额不超过27亿元（含发行费用），其中上海 市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）以其所持上海市北高新欣 云投资有限公司 （以下简称“欣云投资”）49% 的股权参与认购，其余部分由其 他特定对象以现金进行认购。欣云投资49%股权的最终作价为56,088.26万元，本 次非公开发行可募集的现金不超过213,911.74万元（含发行费用）。本次非公开 发行募集资金扣除发行费用后，将以增资欣云投资方式全部用于壹中心项目 （14-06地块）的开发及运营。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设 期间股东回报仍然主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下， 如果2016年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率 等指标将出现一定幅度的下降。 1 （一）财务指标计算主要假设和前提条件 1、假定本次发行方案于2016年6月末实施完毕，发行的完成时间仅为本公司 估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。 2 、为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，假定 本次发行股份数量为176,701,570股，募集资金总量为27亿元，其中，市北集团以 其持有的欣云投资49% 的股权参与认购，欣云投资49% 股权的最终作价为 56,088.26万元，本次非公开发行可募集的现金不超过213,911.74万元，同时不考 虑相关发行费用。本次非公开发行股票最终发行数量、发行金额及发行价格以公 司与保荐机构协商确定的数量为准。 3、假设公司2016年扣非后归属于母公司股东的净利润在2015年扣非后归属 于母公司股东的净利润的基础上按照-10%、0%、10%的业绩变化分别测算。 4 、根据第八届董事会第三次会议审议通过的2015年度利润分配预案，2015 年现金分红金额为1,520.59万元，假设该利润分配方案于2016年6月末实施完毕。 5、根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金到位后（假定2016年6月末）， 用于欣云投资开发的壹中心项目（14-06地块）建设，建设期3年。 6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之 外的其他因素对净资产的影响。 7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 8、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述基本情况和假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对 主要财务指标的影响，具体情况如下：