佛山市公用事业控股有限公司.pdfVIP

佛山市公用事业控股有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额：7 亿元 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：AA– 本期短期融资券信用评级：A–1 发 行 人 主承销商 副主承销商 签署日期：二〇〇九年五月 1 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 1 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 4 一、与本期短期融资券相关的投资风险 4 二、与发行人相关的风险 4 第二章 发行条款 8 一、本期短期融资券主要条款 8 二、发行安排 9 第三章 募集资金运用 12 一、募集资金用途 12 二、具体偿债计划 13 三、发行人承诺 13 第四章 发行人基本情况 14 一、发行人基本情况 14 二、历史沿革 14 三、出资者与实际控制人 14 四、公司治理情况 16 五、下属企业情况 21 六、董事会、监事会及高级管理人员情况 25 七、主营业务情况 28 八、区域经济环境分析 33 九、所在行业状况 34 十、竞争优势 39 十一、发展规划 40 十二、在建工程与未来投资情况 41 第五章 发行人近年主要财务状况及简要分析 44 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 44 二、发行人近年主要财务数据 44 三、发行人近年简要财务分析 50 四、发行人近年有息债务情况 59 五、发行人主要或有事项 60 六、发行人关联交易情况 63 七、发行人资金占用情况 63 八、发行人应收应付款项情况 64 九、发行人持有金融衍生品、理财产品情况 65 十、发行人海外投资情况 66 第六章 发行人资信状况 67 一、信用评级情况 67 二、其他资信情况 70 第七章 本期短期融资券的担保情况 72 第八章 税项 73 2 一、营业税 73 二、所得税 73 三、印花税 73 第九章 发行人违约责任及投资者保护机制 74 第十章 信息披露 78 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构 80 一、发行人 80 二、承销团成员 80 三、信用评级机构 82 四、审计机构 82 五、发行人律师 82 六、托管人 82 第十二章 备查文件 84 一、备查文件 84 二、查询地址 84 附录 指标计算公式 85 3 佛山市公用事业控股有限公司 2009 年度第一期短期融资券 募集说明书