2014年度开封市发展投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2014 年开封市发展投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对 本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2014 年开封市发展投资有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年开封市发展投资有限公司公司债券（简 称“14 开封发投债” ）。 （二）发行总额：人民币18 亿元。 （三）债券期限：7年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期 的第3 、4 、5 、6 、7年末逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率 为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为不超过 2.90% ，即簿记建档利率区间上限为7.90% ，Shibor基准利率为《2014 年开封市发展投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数 5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券最 终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销 商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在 本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 （五）债券形式：实名制记账式。 2 2014 年开封市发展投资有限公司公司债券募集说明书 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协 议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）发行对象：本期债券的发行对象为在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的中国境内 机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （八）承销方式：承销团余额包销。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7年末逐年分别按照债券发行总 额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本 金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自 兑付日起不另计利息。 （十）债券担保：本期债券无担