北京首都旅游集团有限责任公司摘要.PDFVIP

北京首都旅游集团有限责任公司 （住所：北京市朝阳区雅宝路10 号3 层） 公开发行2016 年公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 签署日期： 年 月 日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的 依据。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本摘要 中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商 承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过 错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司 债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺，负责组织督促相关责任主体按照募集说 明书约定落实相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情 形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增 信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组 或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托 管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声 明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 2 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募 集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘 要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项 风险因素。 3 重大事项提示 一、本期债券信用等级为AAA级；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产 为181.75亿元（截至2016年3月31 日合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前， 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.16亿元（2013年、2014年及2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年 利息的一倍，但是发行人最近三年平均可分配利润存在不足公司债券一年利息的1.5 倍的可能。根据上交所《关于发布上海证券交易所公司债券上市规则（2015