首钢总公司讲述.PDF

首钢总公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 注 册 金 额 人民币壹佰亿元整 （￥10,000,000,000.00 ） 发 行 金 额 人民币伍拾亿元整 （￥5,000,000,000.00 ） 担 保 方 式 无担保 发 行 人 首钢总公司 主 承 销 商 联席主承销商/ 簿记管理人 信 用 评 级 机 构 大公国际资信评估有限公司 信 用 评 级 结 果 主体信用级别 AAA ，短期融资券级别A-1 2009 年 11 月 重要提示 本短期融资券募集说明书由首钢总公司（简称“发行人” 、“公司” 、 “首钢” ）提供。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务，接 受投资者监督。 1 目 录 重要提示 1 目 录 2 释义 4 第一章 风险提示及说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 二、与发行人行业相关的风险 10 三、与发行人相关的风险 12 第二章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金运用 19 一、融资目的 19 二、募集资金用途 19 三、承诺 19 第四章 发行人基本情况 21 一、概况21 二、历史沿革21 三、控股股东及实际控制人22 四、独立运行情况22 五、发行人与本次发行的相关中介机构的关系22 六、重要权益投资23 七、内部组织机构设置及运行情况32 八、董事、监事、高级管理人员38 九、业务发展状况41 十、所在行业状况 57 十一、行业地位和竞争优势62 第五章 发行人主要财务状况 66 一、主要财务会计信息66 二、主要财务数据分析79 2 三、主要财务指标分析91 四、有息债务96 五、关联交易99 六、重大或有事项 100 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 101 八、其他需要说明的事项 103 第六章 发行人资信状况 106 一、信用评级情况 106 二、发行人及其子公司资信情况 109 第七章 本期债务融资工具的担保 111 第八章 违约责任及投资者保护机制 112 一、违约责任 112 二、投资者保护机制 112 三、不可抗力 114 四、弃权 114 第九章 信息披露 116 一、短期融资券发行前的信息披露 116