第一讲--法人保全概的述及初审要点.pptVIP

法人保全业务概述 保全初审要点解析 运营管理部 保全室 2013年8月7日 开 篇 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 培训的背景及目的 背景 ?培训缺位 ?规则修订较多 ?系统功能不断优化、完善 ?人员流动性大 ?机构业务水平参差不齐 ?更关注人员综合技能的提升 目的 ?解决机构在日常工作中流程、规则、系统方面的常见疑问 ?加强机构在法人保全风险控制方面的认识与技能 ?打通分公司与中支机构在日常管理及沟通中的壁垒 ?整体提升全省法人保全专业技能 Company Logo Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Company Logo 培训课程计划安排 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 想告诉大家…… 法人保全概述 法人保全业务流程解读 4 1 2 3 法人保全客户身份识别规则 法人保全初审要点 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 法人保全概述 团体保全业务 指为保持团体保险合同的效力而进行的一系列售后服务工作。团体保全业务主要包括基本信息变更、重要信息变更、加人、减人、退保、年金给付等服务项目。 1 法人保全职能 根据运营专业体系，建立、管理，健全法人保全队伍；提升法人保 全专业技能，作业质量，保全时效，为客户群体及一线队伍做好服 务，从而提升客户满意度。 2 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 想告诉大家…… 法人保全概述 法人保全业务流程解读 4 1 2 3 法人保全客户身份识别规则 法人保全初审要点 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 法人保全受理流程及明细解释 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 法人保全初审要点 客户申请渠道 1、法人客户：保单联系人亲办、公司团体业务员上门代办 2、个人客户：亲自办理、委托业务员办理 业务初审 1、如委托团体业务员代为办理，则团体业务员作为初审第一责任人。 团体业务员在收到客户资料后应进行初步审核，确保申请事项合理、资料完备、印章清晰、申请书填写符合规则。审核不通过的应在收到申请资料当日返还给客户修改，审核通过的交接至机构的前台保全人员。 2、保全初审：前台保全人员作为初审的最后责任人，对申请材料的完备性负主要责任。 申请材料初审通过的，可在系统中操作扫描、录入；初审不通过的，将申请资料返回客户进行修改和补充。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 想告诉大家…… 法人保全概述 法人保全业务流程解读 4 1 2 3 法人保全客户身份识别规则 法人保全初审要点 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 法