中国华能集团公司2014年度第二期中期票据要点.PDFVIP

中国华能集团公司 2014 年度第二期中期票据 募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 注册金额：人民币 46 亿元 发行金额：人民币 23 亿元 发行期限：5 年 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 本期中期票据信用等级：A A A 签署日期: 二〇一四年二月 中国华能集团公司2014 年度第二期中期票据 募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 中国华能集团公司2014 年度第二期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明6 一、本期中期票据的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第三章 发行条款14 一、本期中期票据主要发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第五章 发行人基本情况18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 19 三、发行人控股股东和实际控制人 19 四、发行人独立性 20 五、发行人下属企业情况 20 六、发行人治理情况 27 七、发行人企业人员基本情况 32 八、发行人经营情况 34 九、发行人在建工程及未来投资计划 44 十、发行人未来发展战略 45 十一、行业现状及发展前景 46 第六章 企业主要财务状况61 一、历史财务数据 68 二、财务情况分析 77 三、主要财务指标 87 四、有息债务情况 88 五、关联方关系及其交易 91 六、或有事项 97 七、受限资产情况 98 八、租赁情况 100 九、发行人金融衍生品持有情况 103 十、重大投资理财产品 104 十一、海外投资 106 2 中国华能集团公司2014 年度第二期中期票据 募集说明书 十二、直接债务融资计划 106 十三、其他重大事项 106 第七章 发行人资信状况107 一、发行人信用评级 107 二、发行人银行授信情况 108 三、发行人债务违约记录 109 四、发行人偿付直接摘取融资工具的历史情况 109 第八章 本期中期票据担保情况112 第九章 2013 年第三季度企业情况 113 一、主营业务情况 113