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股票代码： 600886 股票简称：国投电力 债券代码: 122287 债券简称: 13国投01 国投电力控股股份有限公司 SDIC Power Holdings Co. Ltd. （住所：北京市西城区西直门南小街147 号楼11 层 1108 ） 非公开发行A股股票预案 （修订稿） 二〇一五年十二月 国投电力非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别 和连带的法律责任。 2、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3 、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 1 国投电力非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。 1、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东国投公司和控股股东关联 方协力发展基金在内的不超过10 名特定投资者。其中, 国投公司和协力发展基金承诺以 现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且国投公司认购比例不低于本次 非公开发行实际发行股份总数的 20%，协力发展基金认购比例不低于本次非公开发行 实际发行股份总数的20%。 除国投公司和协力发展基金外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投 资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、 合格境外机构投资者、自然人及其他合资格投资者。除国投公司和协力发展基金外的 其他发行对象由股东大会授权董事会或董事长在获得中国证监会发行核准文件后，根 据申购报价的情况，遵照价格优先、时间优先的原则合理确定。 2、本次非公开发行股票的发行价格不低于 7.95 元/股。本次非公开发行的定价基 准日为第九届董事会第二十五次会议决议公告日（即 2015 年 12 月29 日）。本次非公 开发行的发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价的90% ， 即人民币7.95 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。 在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格。最终发行价格在中 国证监会核准本次发行后由公司董事会或董事长根据股东大会的授权，根据有关法律 法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况按照价格优先、时间优先等原则 与主承销商协商确定。 国投公司与协力发展基金不参与本次发行定价的市场竞价过程，但接受市场竞价 结果并与其他投资者以相同价格认购。 3 、本次非公开发行的股票数量不超过1,132,075,471 股 （含1,132,075,471 股）。若 公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项的，本次非公开发行 A 股股票数量将根据本次