华夏幸福基业股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告.PDFVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-211 华夏幸福基业股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、 拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件 的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，拟面向合格投资者 非公开发行公司债券。经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开 发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次非公开 发行公司债券的方案及相关事项如下： 一、本次非公开发行公司债券的发行方案 （一）发行规模 本次发行的公司债券规模不超过人民币 180 亿元（含 180 亿元），可分期发 行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根 据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行方式及发行对象 本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监 会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200 人。 （三）挂牌转让方式 本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所 申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人 士确定。 1 （四）债券期限 本次公司债券发行期限不超过 10 年，可以为单一期限品种，也可以是多种 期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会及 董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （五）募集资金用途 本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国 家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。 （六）偿债保障措施 1、公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和 募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、 兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。 2、若公司未能足额提取偿债保障金，公司将在公司债券付息日5 个交易日 前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日 和提前兑付日等，下同）10 个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百 分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日5 个交易日前，将应偿付或可能 偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。若公司未能足额提取偿债保障金，公 司将不以现金方式进行利润分配。 3、当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付 债券本息时，至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）与公司债券相关的主要责任人不得调离。 （七）决议有效期 本次债券发行的临时股东大会决议的有效期自公司临时股东大会审议通过 之日起24 个月。 2 二、授权事项 公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通 过的发行方案的基础上，依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规以及《华夏幸福基业股 份有限公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原 则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于： 1、确定具体发行规模、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、 债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用 途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项