债券简称债券.PDF

债券简称： 债券代码： 16 复星01 136096.SH 16 复星02 136363.SH 16 复星03 136447.SH 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资者） （第一期）、（第二期）、（第三期） 2017 年度第一次受托管理事务临时报告 受托管理人 （住所：上海市广东路689 号） 二〇一七年六月 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“复 星高科”）对外公布的《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券2016 年年度 报告》、《上海复星高科技（集团）有限公司重大事项的公告》等相关公开信息披 露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券 对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 1 发行人于2016 年成功发行了上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发 行方式，其中发行人于2016 年3 月发行了“上海复星高科技（集团）有限公司 公开发行2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，于2016 年5 月发行 了“上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投 资者）（第二期）”，于2016 年6 月发行了“上海复星高科技（集团）有限公司公 开发行2016 年公司债券（面向合格投资者）（第三期）”（简称分别为“16 复星 01 ”、“16 复星02 ”、“16 复星03 ”）。海通证券股份有限公司作为本次债券的主承 销商及受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注发行人对债券持有 人权益可能产生影响的事项。上海复星高科技（集团）有限公司于2017 年5 月 25 日向海通证券发送了《上海复星高科技（集团）有限公司重大事项的公告》， 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业行为准则》的 规定及本次债券《受托管理协议》的规定，海通证券现就近期受托管理事务临时 报告如下，请全体债券持有人予以关注： 一、本次债券的重大事项 （一）重大事项概述 （1）卖方： 1、浙江复星商业发展有限公司（「浙江复星」） 2 、上海复地投资管理有限公司（「复地管理」） 3 、China Alliance Properties Limited （「China Alliance 」） 4 、上海复昌投资有限公司（「复昌」） 5 、上海复川投资有限公司（「复川」） 6 、上海复晶投资管理有限公司（「复晶」） 7 、上海复科投资有限公司（「复科」） 8、上海复迈投资有限公司（「复迈」） 9 、上海复颐投资有限公司（「复颐」） 10、重庆润江置业有限公司（「润江」） 11、南京复久紫郡投资管理有限公司（「复久」）