我国商业银行业市场结构与经营绩效：一个经验研究 - 中国国有经济 .doc

我国商业银行业市场结构与经营绩效 金成晓 纪明辉 （吉林大学中国国有经济研究中心 长春130012） 内容提要：本文通过对我国商业银行的市场份额、市场集中度和资产收益率、收入利润率及相关绩效指标的分析来研究我国商业银行业的市场结构与经营绩效关系，指出现阶段我国商业银行的市场结构仍属于垄断性结构。四大国有商业银行占有大部分市场份额而经营绩效却不如新兴股份制银行，但是四大国有商业银行的盈利趋势却好于股份制银行，股份制银行的生存与发展亦受到外资银行进入的威胁。随着我国银行业结构的演变，政府对银行的管制也应该有相应的调整。国有银行要适当收缩规模，有效配置资源，提高市场竞争力。 关键词：商业银行 市场结构 经营绩效 一．引言 1979年以前，我国银行业是一个绝对垄断的系统，此后到1983年，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行4家专业银行相继成立，其市场结构是高度垄断的。中国银行业的竞争始于专业银行的业务领域拓宽和业务交叉，深化于国有专业银行的商业化改革以及新型股份制商业银行的成立和外资银行的进入。市场结构是指特定行业中企业的数量、规模、份额的关系以及由此决定的竞争形式。结构--行为--绩效模式是传统产业组织理论的基本模式，其基本涵义是一个行业的绩效取决于企业的行为，而企业的行为又取决于行业的结构。本文我们通过市场份额、市场集中度、进入障碍等指标来衡量中国银行业的市场结构现状。指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占的比重。一般来讲，银行数越多，单个银行所占比重越低，市场份额就越小，市场的竞争程度就越高。 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 工商银行 35.67 31.01 29.90 29.32 29.97 29.64 28.23 农业银行 14.42 16.62 18.67 18.85 16.48 17.35 17.75 中国银行 20.46 23.57 22.85 21.68 20.25 17.82 17.33 建设银行 20.88 17.76 17.76 18.23 19.10 18.89 18.39 国有商业银行合计 91.43 88.96 89.18 88.08 85.80 83.70 81.70 交通银行 3.91 4.75 4.47 4.46 4.74 4.54 4.57 中信银行 1.07 1.33 1.23 1.30 1.77 2.06 2.00 光大银行 0.46 0.64 0.69 1.39 1.54 1.82 1.96 华夏银行 0.22 0.42 0.46 0.51 0.72 0.93 1.06 民生银行 0.08 0.19 0.23 0.30 0.53 0.92 1.47 广发银行 0.75 0.94 0.99 1.00 1.12 1.31 1.31 深发银行 0.30 0.33 0.36 0.36 0.50 0.82 0.99 招商银行 0.91 1.26 1.27 1.35 1.66 1.83 2.22 福建兴业 0.24 0.31 0.33 0.41 0.65 0.86 1.06 浦发银行 0.64 0.86 0.78 0.84 0.98 1.19 1.67 股份制商业银行合计 8.57 11.04 10.82 11.92 14.20 16.30 18.20 资料来源：根据《中国金融年鉴》（1997～2003年）整理计算而得。 在这里考虑股份制商业银行资产份额的增长率，即（2002年资产份额－1996年资产份额）/1996年资产份额。通过计算可得股份制商业银行的资产份额增长率112.4％，单独考虑5家上市银行即华夏银行、民生银行、深发银行、招商银行、浦发银行总计的资产份额增长率，为244.7％。可见，上市银行更大地带动股份制银行的市场份额增长。 表2 1999～2002年中国银行业存款、贷款份额 单位：％ 存款份额 贷款份额 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 工商银行 26.05 26.21 23.56 22.55 24.89 24.09 22.93 21.53 农业银行 14.24 14.15 14.10 14.10 16.59 14.59 14.27 14.15 中国银行 7.95 8.00 8.27 8.33 7.81 7.34 7.59 7.96 建设银行 15.49 15.33 15.02 14.62 12.03 13.19 12.77 12.79 国有商业银行合计 63.73 63.69 60.95 59.6 61.32 59.21 57.56 56.43