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中高端客户信息表
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客户姓名: （先生／女士） 建档日期： 档案编号：
系统对接：是否系统客户： 录入系统日期： 客户号：
基本信息
理财需求
其他信息
纪念日： 纪念日： 纪念日： 备注： 备注： 备注：
历史成交记录 日期 产品名称 成交金额 产品到期日 备注
客户维护记录表 日期 联络方式 联络摘要 客户意向 跟进计划 客户维护记录表 日期 联络方式 联络摘要 客户意向 跟进计划
客户信息表
网 点
通迅方式
手机：
电话：
家庭地址：
身份证号：
账号：
方便拜访时间：
其它补充信息：
1、就业状态： □ 在职人员 □ 自己做生意 退休人员 学生 其他______
2______
3、婚姻状况： □ 未婚 □ 已婚 □ 其他______
4、子女教育： □ 无子女 □ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个（含以上）
5、教育程度： □ 小学 □ 中学 □ 高中职 □ 专科 □ 大学 □ 研究生（含以上）
6、家庭年收入：□5万以下 □5~10万 □10~20万 □20~50万 □50~100万 □100万以上
7、可投资金额：□5万以下 □5~10万 □10~20万 □20~50万 □50~100万 □100万以上
8、目前负债状况：□没有负债 □净负债2万以下 □净负债2~10万 □净负债10~30万
□净负债30~100100万以上
9、兴趣爱好： ________________
理财目的： (买房 (买车 (教育 (增值 (退休 (其他
已有邮储产品：(绿卡通 (网上银行 (银信通 (定期存款 (保险 (基金 (理财产品 (其他
其它银行账户：(农商行 (农业银行 (工商银行 (建设银行 (中国银行 (招商银行 (其它银行 ＿＿＿＿
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