晶科能源有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

晶科能源有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 晶科能源有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 晶科能源有限公司 注册总额度： 6亿元 本期发行金额： 3亿元 本期发行利率: 固定利率 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级为AA- 信用评级： 本期短期融资券债项评级为A-1 主承销商：兴业银行股份有限公司 二零一二年四月 1 晶科能源有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 晶科能源有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5  第一章 投资风险提示 7  一、与本期短期融资券相关的风险 7  二、与发行人相关的风险 7  第二章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、发行安排 15  第三章 募集资金用途 17  一、募集资金用途 17  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17  第四章 发行人基本情况 18  一、发行人基本情况 18  二、发行人历史沿革 18  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 19  四、独立经营情况20  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 21  六、发行人组织结构23  七、发行人治理结构 25  八、发行人高级管理人员简介 28  九、发行人主营业务情况分析 30  十、发行人所处行业状况及竞争优势分析 43  第五章 发行人财务状况分析 58  一、财务会计信息及主要财务指标 58  二、主要财务数据及指标分析 67  三、有息债务情况 82  四、发行人关联交易情况 85  五、发行人担保或有事项 86  六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 89  七、持有衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项的情况 89  第六章 发行人资信情况 91  一、信用评级情况91  二、发行人及子公司资信情况 93  第七章 发行人偿债计划 95  第八章 违约责任和投资者保护机制 97  一、违约事件97  二、违约责任97  三