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债券简称15陕投债

债券简称:15 陕投债 债券代码:136131 陕西省产业投资有限公司公开发行2015 年公司债券 2017 年度受托管理事务第二次临时报告 受托管理人:海通证券股份有限公司 (住所:上海市广东路689 号) 2017 年 1 月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《陕西省产业投资有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书》(以 下简称“ 《募集说明书》” )、《陕西省产业投资有限公司公开发行2015 年公司债 券受托管理协议》(以下简称“ 《受托管理协议》” )等相关规定、公开信息披露 文件以及陕西省产业投资有限公司 (以下简称“公司” 、“ 陕产投”或“发行人” )出 具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司 (以下简称“受托管理人”或“海通证券” )编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,海通证 券不承担任何责任。 一、本期债券核准文件及发行概况 根据2015 年12 月9 日中国证券监督管理委员会签发的《关于核准陕西省产 业投资有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(以下简称“ 15 陕投债” ), 陕西省产业投资有限公司(以下简称“发行人” )获准向合格投资者公开发行面值 不超过人民币5 亿元的公司债券,发行工作已于2016 年1 月5 日结束,共募集 资金人民币5.00 亿元,发行价格为每张人民币100 元,票面利率为4.00% 。 本次债券为5 年期固定利率品种,设第3 个计息年度末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定上调本期债券后2 个计息年度的票 面利率,上调幅度为0 至100 个基点(含本数);发行人将于本次债券第3 个计 息年度付息日前的第30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关 于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利 率选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 二、本期公司债券的基本情况 债券名称 陕西省产业投资有限公司公开发行2015 年公司债券 债券简称 15 陕投债 债券代码 136131 初始评级:发行人主体评级为AA ,本期债券信用等级为AA 。 信用评级 跟踪评级:根据鹏元资信评估有限公司于2016 年6 月22 日出具的 跟踪评级报告,发行人主体评级为AA ,债券信用评级为AA 评级机构 鹏元资信评估有限公司 发行总额 5.00 亿元 5 年期固定利率品种,设第3 个计息年度末发行人上调票面利率选 债券期限 择权和投资者回售选择权。 票面利率 4.00% 利息种类 固定利率 付息频率 采用单利按年计息,不计复利。 发行日 2015 年12 月30 日 起息日 2015 年12 月30 日 15 陕投债兑付日为2020 年12 月30 日(如遇法定节假日或休息日 到期日 延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。若投资者在本期 债券存续期内第3 个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债 券的兑付日为2018 年 12 月30 日(如遇法定节假日或休息日延至 其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。 发行价格 票面金额为100 元,按面值平价发行。 三、本期事项 陕西省产业投资有限公司于2016 年12 月29 日收到了中国

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