关于增资扩股方案说明 - 淮南通商银行.doc

淮南通商农村商业银行股份有限公司 2014年募股说明书 为进一步壮大淮南通商农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）资本实力，优化股权结构，满足未来发展需要，提升法人治理水平，于2014年度开展增资扩股工作。有关情况说明如下： 一、增资扩股原则 （一）坚持“公开、公平、公正”的原则； （二）坚持风险共担、利益共享的原则； （三）坚持自愿认股的原则； （四）坚持本行原股东认股优先的原则。 二、本行增资扩股用途 （一）进一步改善股权结构。 本次增资扩股根据《中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》（银监发〔2010〕92号），为加快推进本行股权结构的改造步伐，进一步优化股权结构，转换经营理念和机制，为打造精品银行奠定良好基础。 （二）进一步提高监管综合评级。 通过此次增资扩股，可以实现资本充足率提高、股权结构优化、监管综合评级提升的目的，为今后实现跨区域发展打下坚实的基础。 三、本行基本情况 （一）本行简介 注册名称：淮南通商农村商业银行股份有限公司 总部地址：淮南市田家庵区朝阳东路124号 注册资本：人民币58832.05万元。 邮政编码: 232007。 法定代表人：方道义 网址:http://www．。 本行是由原淮南市田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区辖内18家农村信用社及东、西区联社组建而成，2009年5月改制组建为淮南通商农村合作银行，2012年经中国银行业监督管理委员会安徽监管局批准改制为淮南通商农村商业银行。 本行成立以来，通过不断深化改革，转换经营机制，公司治理水平不断提升，建立了结构规范、运行科学、治理有效的法人治理模式和“三会一层”，形成相互促进、相互制约的现代金融企业运行机制。 本行构建了完善的内部组织架构和制度体系，确立了稳健规范的总体经营理念和坚持“立足地方经济、立足中小企业、立足城乡居民”的市场定位，以提升市场份额，突出经营特色，不断锻造核心竞争力，把强化绩效考核、风险控制、流程化建设、品牌推广、客户管理、市场细分、队伍建设作为工作重点，走专业化经营、精细化管理的发展道路，实现股东利益、员工收益、社会效益的协调增长，始终坚持为中小企业和地方经济发展提供优质高效的金融服务，近年来业务规模、效益和社会影响稳步提升，受到政府、监管部门及社会各界好评，并多次荣获省市级嘉奖。 本行始终坚持“练内功，调结构，促转型”的工作总基调，突出稳健发展主题，以资产质量为重点，以防控风险为目的，进一步提质增效，做实基础，努力打造成服务社区的精品银行、中小企业的伙伴银行、广大市民的贴心银行。 （二）法人治理架构 本行组织结构按照国家有关法律、法规和《农村商业银行管理暂行规定》和《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》要求进行设置。股东代表大会是本行的权力机构，下设董事会和监事会。董事会对本行的重大方针政策、发展规划、高级管理层聘任进行决策。董事长为法定代表人。监事会是监督机构，对股东代表大会负责，对本行经营中的重大问题进行检查监督。本行下设的各支行均为分支机构。 （三）机构设置 本行董事会下设：风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和三农委员会。 本行监事会下设：审计委员会。 本行设经营层，负责本行经营管理工作。总部设有客户部、票据中心、公司业务部、机构管理部、投资管理部、信贷管理部、小微信贷部、风险资产经营部、电子银行部、合规稽核部、综合管理部、人力资源部、计划财务部、运营管理部、安全保卫部15个职能部门。 （四）机构情况 本行营业网点分布于淮南市大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区城乡，总部位于淮南市政治、经济、文化中心田家庵区。设有营业机构总数56个，异地投资设立村镇银行2家，分别为珠海横琴村镇银行和凤台通商村镇银行。 （五）员工情况 本行现有职工613人，大专以上学历563人。其中研究生学历14人，高级专业技术资格1人，中级专业技术资格120人，初级专业技术资格265人。近年来相继从国有银行及其他商业银行引进各类人才12名。 （二）本行业务发展情况 1.资产规模不断壮大。 资产总额从2009年的56.91亿元增长到2013年的160.57亿元，增长幅度182.15%。 2.存款市场份额逐年提高。 存款连续增长，存款增量在全市16家金融机构排名中连续四年增量及增幅位居第一，存款总量连续两年排名第四。 3.贷款总额逐年增长，增速在全市银行业排名前列。 贷款总额连续增长，贷款风险控制良好，不良率持续下降。 4.快速增长的中间业务。 本行近几年不断创新金融产品，完善服务，中间业务收入增长明显。 5.各项收入快速增长。 2013年各项收入比2012年增长46.77%。 6.利润总额显著增高。 7.监管评级达到三A级。 本行在立足中小企