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（住所：南昌市高新区火炬大街199号赣能大厦） 江西赣粤高速公路股份有限公司 公开发行2014年公司债券 （第一期）、 2015年公司债券（第二期） 受托管理事务年度报告 (2016年度) 债券受托管理人 （北京市西城区金融大街8 号） 二〇一七年六月 重要事项 华融证券股份有限公司（“华融证券” ）编制本报告的内容及信息均来源于江 西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”、“公司”或“发行人” ）对外 公布的《江西赣粤高速公路股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证 券不承担任何责任。 2 目录 目录3 第一节 本次公司债券概况4 第二节 发行人2016 年度经营和财务状况9 第三节 发行人募集资金使用情况 13 第四节 本次债券利息偿付情况 14 第五节 债券持有人会议召开情况 15 第六节 本次债券跟踪评级情况 16 第七节 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 17 第八节 偿债保障措施的执行情况 18 第九节 受托管理人履行职责情况 19 第十节 其他事项20 3 第一节 本次公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 英文名称：Jiangxi Ganyue Expressway Co., Ltd 二、本次公司债券核准文件及核准规模 江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“赣粤高速” ） 2014 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]714 号”文核准。发 行人获准向社会公开发行面值不超过人民币35 亿元（含35 亿元）的公司债券（以 下简称“本次债券” ），分期发行。 2014 年8 月 14 日，发行人成功发行28 亿元江西赣粤高速公路股份有限公 司2014 年公司债券（第一期）（2 个品种简称“14 赣粤01、14 赣粤02” ）；2015 年 10 月26 日，发行人成功发行7 亿元江西赣粤高速公路股份有限公司2015 年 公司债券（第二期）（简称“15 赣粤02” ）。 三、本次债券基本情况 (一) 14 赣粤01、14 赣粤02 基本情况 1、债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司2014 年公司债券（第一期）。 2 、发行总额：本次债券发行总额28 亿元（含28 亿元）。 3、票面金额及发行价格：本次债券面值100 元，按面值平价发行。 4 、债券品种的期限及规模：本期债券分为2 个品种，分别为7 年期固定利 率品种和 10 年期固定利率品种，其中7 年期品种发行规模为5 亿元，并附发行 人第 5 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权；10 年期品种发行规模为 23 亿元。 5、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一 次还本，最后一期利息随本金一同支付。 6、起息日：2014 年8 月11 日。 4 7、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 8、付息日：本期债券7 年期品种的付息日为2015 年至2021 年每年的8 月 11 日，若投资者行使回售选择权，则其