金蝶k wise创新管理平台plm v 表单管理操作手册.doc

金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM V12.2 表单管理操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 2011年01月 目 录 1 表单管理基本概念 4 1.1 什么是表单 4 1.2 表单制作工具 4 1.3 表单的作用及意义 5 2 表单模板XSN文件制作 5 2.1 新建表单 5 2.2 设计表单 7 2.2.1 版式 7 2.2.2 控件 7 2.2.3 数据源 8 2.3 发布表单 8 3 PLM系统中表单初始化配置 9 3.1 表单业务类型 9 3.2 表单模版 9 3.2.1 表单模板的类型 9 3.2.2 表单模板界面及按钮 10 3.2.3 一般表单与流程表单的区别 11 3.2.4 创建表单模版 11 3.2.5 表单模板创建新版 16 3.2.6 删除表单模板 17 3.2.7 冻结/解冻表单模板 17 3.2.8 浏览表单模板 17 3.2.9 刷新模板 17 4 表单库 17 4.1 表单库-工作区 18 4.1.1 导航区 18 4.1.2 操作区 19 4.1.3 新建表单实例 20 4.1.4 删除 23 4.1.5 打开 23 4.1.6 检出/检入/撤销检出 23 4.1.7 启动流程 24 4.1.8 属性 24 4.1.9 刷新 24 4.1.10 其它 24 4.1.11 表单库文件夹图标 24 4.2 表单库-归档区 25 4.2.1 导航区 25 4.2.2 操作区 25 4.2.3 发布 25 4.2.4 报废 26 4.2.5 回收 27 4.2.6 启动流程 28 4.2.7 属性 28 4.2.8 刷新 29 4.2.9 其它 29 4.3 表单库-发布区 29 4.3.1 导航区 29 4.3.2 操作区 29 4.4 表单库-报废区 30 4.4.1查询 30 4.4.2恢复 30 4.4.3 删除 31 5 表单多视图 32 5.1 功能定义 32 5.2 多视图的建立 32 5.2.1 条件项定义 32 5.2.2 查询定义 33 5.3 多视图的编辑 34 5.4 多视图的实现效果 34 6 表单查询 36 6.1 功能定义 36 6.2 常规字段组合查询 36 6.3 模板字段组合查询 39 6.4 个人搜索器 39 6.5 导出查询结果 39 7 数据源管理 40  表单管理基本概念 1.1 什么是表单 在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。 1.2 表单制作工具 在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具用户可以先Infopath打开界面如下： 1.3 表单的作用及意义 （1）可以控制对某字段、栏位等内容的访问、编辑等权限。 （2）可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段、栏位的内容。 （3）可以直接查询表单文件中的字段内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持。 （4）可以与别的数据源如PLM系统的数据库进行字段信息关联。 在1.1中说到，表单的数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table，通过表单模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。 当用户填写表单，数据就会自动存储到数据库表单中的绑定 建立专门的数据收集系统代价昂贵 横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难 (2) 表单式的数据收集、统计管理： 有效而及时地收集企业信息 在商业流程和企业内部共享信息 灵活的信息管理 极大限度的保护IT投资 表单模板XSN文件制作 这里简单讲述一下制作表单模版XSN文件的过程： 2.1 新建表单 打开infopath后，点击设计表单， 可以通过新建空白表单自己设计一个表单模板，也可通过子定义示例根据infopath自带的模版示例来创建一个新的表单模板，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。也可在设计模式中打开最近保存过的模板，然后对模板进行编辑修改，最终达到需要的样式。 2.2 设计表单 2.2.1 版式 选好设计方式后，进入“设计”界面，在右边菜单中，点击【版式】可以对表单的框架进行自定义的规划。另外和word操作一样，可以通过字体类型、颜色、大小等进行表单界面的编辑。 2.2.2 控件 Infopath中内设有多种控件，如常见的text、单选、复选和日历控件等。用户可以根据表单的内容需求，使用各种控件进行表单的设计。 2.2.3 数据源