metacrm管理员说明书.doc

配 置 说 明 二((七年五月 北京美特软件科技有限公司 北京市朝阳区北四环中路6号E座8B电话：(86-10) 8284-9097传真：邮编：100029后台管理 1 一、配置导航 1 二、进入MetaCRM后台 2 三、人员管理 2 1、部门 2 2、角色 3 3、员工 5 4、登录用户 7 四、权限管理 8 1、访问权限 8 2、操作权限、字段权限 8 五、对象管理 9 1、业务对象 9 2、字段属性 9 3、枚举属性 10 4、操作 12 六、业务管理 12 1、数据归集 12 2、相关信息 14 3、字段约束 15 4、字段映射 15 5、操作状态控制 16 6、操作消息填写 17 七、界面管理 17 1、工作台方案 17 2、导航方案 18 3、字段分组 19 4、列表 21 5、快速查询 22 八、消息中心 23 1、收发短信功能 23 2、收发邮件功能 26 3、消息发送功能 27 九、其他管理 27 1、业务移交 27 2、访问日志 27 3、字段变更历史 27 4、数据操作历史 28  后台管理 一、配置导航 图1 后台配置分为如图1所示的分为人员管理、权限管理、对象管理、业务管理、界面管理和其他管理六大功能模块。 其中人员、权限管理和业务、界面管理最为重要、也最为基础，其中各自的“登录用户”和“字段分组”是又最重要的两个模块。 “清除缓存”：在整个后台设置过程中，做任何一个后台的改动，需要“清除缓存”才能生效。 “登录用户”：具有访问系统权限的用户（需要管理员添加）。 “字段分组”：分类显示详细信息。 二、进入MetaCRM后台 进入MetaCRM登录界面（详细见《MetaCRM5安装配置手册》），点击如下图一的“系统管理”； 图一 安装后默认的用户名为“admin”、密码空，直接登录即可。 三、人员管理 1、部门 与公司实际部门结构一一对应，以实现权限管理。 部门是建立员工的基础，在建立新员工时，必须选择其所属部门。否则新建失败。 具体操作： 新建：组织结构—部门—新建 查看：组织结构—部门—查看 删除：组织结构—部门—编辑 （注：删除时需先移出该部门所包含的所有员工，以及先删除该部门的下级部门。） 2、角色 角色相当于员工在公司的职位（如：总经理，具有最高权限，可以查看，编辑所有员工信息，业务记录。而区域经理的权限只能查看该经理负责区域的员工信息和业务记录）。 必须有“员工”在“职位”上工作，“职位”才有意。因此角色应当与员工相互关联。 一个“角色”可以包含多个“员工” 一个“员工”可以有多个“角色”，但不能一个“角色”都没有。 具体操作： 新建：组织结构—角色—新建 查看：组织结构—角色—查看 编辑：组织结构—角色—编辑 删除：组织结构—角色—删除 关联员工： 在具体角色界面添加员工：组织结构—角色—查看 具体角色 在具体员工界面添加角色：组织结构—员工—查看 具体员工 3、员工 员工为公司所有员工，记录员工详细资料。 通过设置员工的所属部门以及角色，实现员工的具体权限。 （注：若让员工具有登录权限，比须先设置角色） 具体操作： 新建： 1在员工浏览界面新建：组织结构—员工—新建 2在具体部门界面新建：查看：组织结构—部门员工—查看 具体部门—在员工栏中新建 查看：组织结构—员工—查看 编辑：组织结构—员工—编辑 删除：组织结构—员工—删除 （注意：在删除员工时，若该员工被其他业务所引用，则不能删除该员工。须根据提示先删除被引用的业务，再做员工删除操作） 设置系统管理员：新建或编辑员工时，在“是否是管理员”中选择是 4、登录用户 只有“登录用户”才能登录MetaCRM系统，进行业务操作。 新建或编辑登录用户时，通过登录方式选择普通登录或是安全级别更高的USB密钥串 设置方法： 1权限分配—访问权限,进入权限设置界面。 2在左面角色区域选择具体角色。 3在右面主题区域设置相应的权限 2、操作权限、字段权限 “操作权限”“字段权限”作为“访问权限”的补充，可以进一步设置每个“角色”的权限；主要作用是在“登录用户”已经拥有的“访问权限”的基础上取消其一些操作权限； 例如，“北京分公司经理”通过“访问权限”设置了其拥有自己所有客户的包括删除在内的“读写”权限，但是为了管理方便，可以通过“操作权限”取消“北京分公司经理”的客户“删除”和“编辑”权限；这样“北京分公司经理”就不能随意删除和辑自己的客户。 系统默认每个“登录用户”在自己“访问权限”的基础上拥有所有的“操作权限”和“字段权限”。 操作方法略 五、对象管理 1、业务对象 业务对象是公司所有业务和实体的抽象表现，一切业务、实体的属性、方法、流程都是通过业务对象区分，以实现具体设置。 不同的公司，对业务有不同的叫法，例如有的公