赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板.PDFVIP

赛摩电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人 （主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 赛摩电气股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意 见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及《首次公 开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股 票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备 案管理细则》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关规定 首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国 结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查 阅深交所网站（）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定。 根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在网下 投资者参与条件、网下发行比例、回拨机制、定价及配售原则等方面有重大变化， 敬请投资者重点关注。 根据中国证监会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并 宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号）、《关于核准设立 申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》（证监许可[2015]95号），原宏 源证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）的权利义务由申万宏 源证券承销保荐有限责任公司依法承接。 估值及投资风险提示 1 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔 细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本 次新股发行的估值、报价、投资： 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所 在行业为C40仪器仪表制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率， 请投资者决策时参考。若本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人 估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为21,989.92万元 （其中，拟使用 本次发行的募集资金17,400.00万元），拟向社会公开发行不超过2,000万股，本 次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例将不低于25%。 3、本次询价截止日为2015年5月14日（T-3日）。 4、投资者需充分了解新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本公告 的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于 禁止参与网下发行的情形，并确保其申报数量和未来持股情况符合相关法律法规 及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者 承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违 法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示 1、赛摩电气股份有限公司 （以下简称“赛摩电气”或“发行人”）首次公 开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]829 号文核准。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人 所在行业为C40仪器仪表制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率， 请投资者决策时参考。赛摩电气股份有限公司的股票代码为300466，该代码同时 用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。赛摩电气拟在深圳证券交易所创业 板上市。 2 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的 方式，其中网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总股数的60%；网上初始