山东太阳纸业股份有限公司募集资金专项审核报告.pdfVIP

山东太阳纸业股份有限公司募集资金专项审核报告 募集资金专项审核报告 鲁正信专审字（2007）第20008号 山东太阳纸业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对山东太阳纸业股份有限公司（以下简称贵公司）截止至2007年 12月25日的募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告系根据《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司特别规定》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查， 实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。 经审核，贵公司截止至2007年12月25日的募集资金使用的有关情况如下： 一、募集资金基本情况 贵公司经中国证券管理委员会证监发行字[2006]96号文件核准，于2006年11月1 日至3日由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向 配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式，公开发行了 普通股（A股）股票7,500万股，其中向询价对象配售1500万股；向一般投资者上网发 行6000万股。发行价为每股人民币16.7元，募集资金总额为人民币125,250万元，减除 发行费用4950万元后，募集资金净额为120,300万元。截至2006年11月08日，公司上述 发行募集的资金已全部到位，业经本所出具鲁正信验字（2006）第20043号《验资报告》 验证确认。 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2006年修订）和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相 关法规和规范性文件的规定，公司于2006年12月15日与国泰君安证券股份有限公司和 中国建设银行兖州支行签订了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金三方监管协议》。 1 山东太阳纸业股份有限公司募集资金专项审核报告 二、本次募集资金的使用计划 （一）根据公司招股说明书所述，本次募集资金将用于以下项目建设： 1、本公司募集资金主要投资于“年产 30万吨高档系列包装纸板生产线技术改造”项 目，该项目建设内容主要包括：（1）制浆车间，有六条制浆生产线和两条损纸处理生产线。 制浆生产线的日处理能力为 1,250吨；（2）造纸车间，有二条生产线，每条生产线年产高 档涂布纸板各为 15 万吨。由抄纸工段、完成工段、辅料和涂料制备工段组成；（3）辅助 生产工程，建设面积为 20,000m²的成品仓库等；（4）热电站（年产 30万吨高档包装纸板 项目配套热电工程），由锅炉房和电站组成。 （二）变更募集资金项目情况 1、公司招股说明书披露的年产 30 万吨高档包装纸板项目配套热电工程，该投资项 目未变更。工程总投资约 68,000万元，计划使用募集资金 60,715万元。 2、收购兖州天章纸业有限公司持有的万国纸业太阳白卡纸有限公司 50%权益。 2006 年月 12 日 27 日，经公司第三届第三次董事会《关于使用募集资金收购兖州天 章纸业有限公司所持万国纸业太阳白卡有限公司 50%权益的议案》决议，并于 2007 年 2 月 6 日公司 2007 年第一次临时股东大会通过，将部分募集资金收购兖州天章纸业有限公 司所持万国纸业太阳白卡纸有限公司 50%权益。该收购项目使用募集资金 8,450万元。 3、收购兖州天章纸业有限公司持有的山东国际纸业太阳纸板有限公司 50%权益。 2006 年 12 月 27 日，经公司第三届第三次董事会《关于使用募集资金收购兖州天章 纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司 50%权益的议案》决议，并于2007 年 2 月 6 日经公司 2007 年第一次临时股东大会通过，将部分募集资金收购兖州天章纸业有限 公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司 50%权益。该收购项目使用募集资金 11,702 万 元。 4、使用募集资金增资兖州中天纸业有限公司技术改造项目。 2007年4月12日，经公司第三届第四次董事会《关于使用募集资金对兖州中天纸业