一对一辅导管理细则.pptx

一对一辅导项目管理细则 青分保费部 2012年10月 前 言 一对一辅导是针对一对多的制式训练的补充，是保费体系针对销售体系的点对点的沟通。辅导人包括保费负责人、收费组主管和续期督导，辅导对象为新入司业务员、转正期业务员、一年期业务员和新晋升业务主任。 一对一辅导的目的在于巩固制式培训效果，强化续收经营理念和原则，将续收教育训练贯穿于业务员职业生涯的关键节点，推动业务队伍续收绩效不断提升。 目 录 一、新人司业务员辅导 二、转正期业务员辅导 三、一年期业务员辅导 四、新晋业务主任辅导 4 新入司业务员一对一辅导 目的 实施形式 工具 实施人 评估人 日常管理 与新上岗业务员建立业务联系，确认督导关系，为未来的一对一辅导打好基础 以《祝贺信》为媒介与新人进行沟通 祝贺信 督导 主管 1、每月1号内勤从营销、区拓人管处提取上月上岗人员名单，并以督导为单位进行整理，于每月3日前发给督导与主管电子版新入司业务员一对一辅导清单，按新人数量匹配＜祝贺信＞，清单与祝贺信发放量建档留档。 2、督导将贺信发送与沟通情况进行电子记录（在新入司业务员一对一辅导清单中），并于每月25日前反馈主管。 3、负责人和主管在次月10日前通过电话\面谈进行抽查（样本数不少于10% ），将月度抽查结果反馈内勤、负责人，内勤留档。对于抽查不合格者（抽查评估标准参考《主管评估题》），安排督导在次月再次辅导。 4、内勤整理归档后次月15日前将电子版发送分公司保费部。 5、分公司将以上内容作纳入三级机构日常督导管理手册。 三级机构内勤 督导 主管 负责人 分公司人工渠道室 每月1号内勤从营销、区拓人管处提取上月上岗人员名单，并以督导为单位进行整理，于每月3日前发给督导与主管电子版岗前一对一辅导清单；并按人员数量配备＜祝贺信＞,清单与祝贺信发放量建档留档 督导将贺信发送与沟通情况进行电子记录（新入司业务员一对一辅导清单中），并于每月25日前提交主管与内勤。 主管在次月10日前通过电话\面谈完成抽查（样本数不少于10% ），并记录抽样结果，对于沟通不合格者（抽查评估标准参考《主管评估题》），安排在次月重新沟通。 并于10日前将月度抽查结果反馈内勤、负责人，内勤留档 结合机构内勤汇总的贺信发送情况和抽查结果，分公司将以上内容作纳入三级机构日常督导管理手册。 执 行 阶 段 评 估 阶 段 内勤整理归档后每月15日前将电子版发送分公司 新入司业务员一对一辅导日常管理流程图 在次月10日前通过电话\面谈完成抽查（样本数不少于10% ），并记录抽样结果，内勤留档。 对于沟通不合格者（抽查评估标准参考《主管评估题》），安排在次月再次辅导。 N Y 6 转正期业务员(上岗满3个月)一对一辅导 目的 实施形式 工具 实施人 评估人 日常管理 与进入转正期的业务员（入司满三个月）就续期概念、继续率概念进行辅导，强化新人对继续率的认知，调研业务员销售状况，给予正确引导 1、见辅导流程“辅导、测试、调研、引导”； 2、二早或其它时间，以电脑或书面资料《转正辅导内容》，与转正员工做一对一辅导； 3、时间20分钟 转正辅导内容、转正辅导工具1、转正辅导工具2 督导 负责人、主管 1、每月1日内勤从营销、区拓人管处提取入司已满三个月的人员信息，以督导为单位将信息整理，并打印对应量的工具1-2，3日前配发给督导； 2、督导根据名单进行辅导安排；督导辅导后，工具1（续期知识测试题）由被辅导人员留存。对辅导情况电子记录在《转正一对一辅导清单》中，将工具2（续期服务调研资料）保留并汇总。以上资料在本月25日前提交主管与内勤。 3、负责人和主管在次月10日前依据督导提交的《转正一对一辅导清单》、《续收服务调研问卷》通过作电话\面谈对辅导情况抽样评估（样本数不少于10% ）（使用《主管评估题》）。将评估结果记录在清单中的“主管、负责人评估栏”中，对于评估结果未及格的者，安排下月进行重新辅导。主管在次月10日前将抽查结果反馈内勤、负责人。 4、内勤整理汇总小结，于次月15日前上报分公司 5、分公司将以上内容作纳入三级机构日常督导管理手册。 (具体流程参考下页流程图) 三级机构内勤 督导 主管 负责人 分公司培训岗 每月1日内勤从营销、区拓人管处提取进入转正期业务员信息，以督导为单位将信息整理，并打印对应量的工具1-2，3日前配发给督导 督导根据名单进行辅导安排；督导辅导后，工具1（续期知识测试题）由被辅导人员留存。对辅导情况记录在《转正一对一辅导清单》中，工具2（续期服务调研资料）留存并汇总，将以上资料在本月25日前提交主管与内勤; 主管在次月10日前依据督导提交的《转正一对一辅导清单》、《续收服务调研问卷》对辅导情况进行抽样评估（样本