2013年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券.PDFVIP

2013 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2013 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）业经 国家发展和改革委员会发改财金〔2013 〕2199 号文件批准公开发行。 2 、本期债券发行总额为人民币 12 亿元，为 7 年期固定利率债券，同时设置本金 提前偿还条款。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发 行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券 交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。中信建投证券股份 有限公司为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，摩根士丹利华鑫证券有限责任公 司为本期债券的联席主承销商，本期债券具体情况请参见《2013 年诸暨市越都投资 发展有限公司公司债券募集说明书》。 3、本期债券的票面年利率的申购上限为 8.31%。参与本期债券申购的机构投资 者的全部申购须位于上述上限内（含上限）。 4 、本期债券的申购时间为2013 年 12 月 11 日9:00-11:00。投资者请详细阅读《2013 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》（下文 简称“ 《申购区间与投资者申购提示性说明》” ）。本《申购区间与投资者申购提示性 说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建 议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信 息网()和中国货币网（ ）的 《2013 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券募集说明书》。 一、 债券主要条款 发行人：诸暨市越都投资发展有限公司。 债券名称：2013 年诸暨市越都投资发展有限公司公司债券 （简 称“13 越都债” ）。 发行总额：人民币 12 亿元整。 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前 偿还条款。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为 3.90%。Shibor 基准利率为 申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.41% ，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿 记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利。 债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购 的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本 期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易 所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）协议发行。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）； 上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基 金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）。 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 发行期限：本期债券的发行期限为 4 个工作日，自发行首日起至 2013 年 12 月 17 日止。 簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2013 年 12 月 11 日。 发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即2013 年 12 月 12 日。 起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 12 月 12 日为该计息年度的起息日。