2014年江苏省沿海开发集团有限公司公司债券募集说明书.PDFVIP

2014 年江苏省沿海开发集团有限公司公司债券 募集说明书 I 2014 年江苏省沿海开发集团有限公司公司债券 募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 II 2014 年江苏省沿海开发集团有限公司公司债券 募集说明书 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2014 年江苏省沿海开发集团有限公司公司债券（简 称“14 苏沿海债”）。 2 、发行总额：人民币 7 亿元。 3 、债券期限：7 年期，同时附加第 5 年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 4 、票面利率：本期债券为固定利率债券，前 5 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为不超过 2.51% ，即簿 记建档上限为不超过 7.50% 。（Shibor 基本利率为申购和配售办法说 明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的 算术平均数 4.99% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案，在前 5 年票面利率不变。在本期债券存续期的第 5 年 末，发行人可选择向上调整票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含 本数，1 基点为 0.01% ），债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年 利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单 利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。 5 、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。 6 、债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在证 券登记机构托管记载。 III 2014 年江苏省沿海开发集团有限公司公司债券 募集说明书 7 、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的网点