协同OA办公平台客户伙伴商机管理系统使用说明.ppt

销售经理类人员的 使用说明 针对下属的客户商机可以在主界面或者详细客户商机卡片进行提醒，会出现下属的“被提醒”页面中 查看下属客户 查看下属伙伴（人脉） 查看下属商机 查看下属客户联系人 查看下属客户联系记录 重点关注客户 提醒下属联系客户 查看下属商机联系情况 重点关注商机 商机指导 商机联系提醒 重点关注伙伴 伙伴联系提醒 销售经理类人员的 使用说明 通过主界面的“伙伴”可以了解到所有下属的所有人脉情况 查看下属客户 查看下属伙伴（人脉） 查看下属商机 查看下属客户联系人 查看下属客户联系记录 重点关注客户 提醒下属联系客户 查看下属商机联系情况 重点关注商机 商机指导 商机联系提醒 重点关注伙伴 伙伴联系提醒 销售经理类人员的 使用说明 并根据重点人脉进行关注以便及时重点了解进展情况和可能合作的项目信息 查看下属客户 查看下属伙伴（人脉） 查看下属商机 查看下属客户联系人 查看下属客户联系记录 重点关注客户 提醒下属联系客户 查看下属商机联系情况 重点关注商机 商机指导 商机联系提醒 重点关注伙伴 伙伴联系提醒 销售经理类人员的 使用说明 针对定期为联系的伙伴人脉，可以提醒下属及时联系 查看下属客户 查看下属伙伴（人脉） 查看下属商机 查看下属客户联系人 查看下属客户联系记录 重点关注客户 提醒下属联系客户 查看下属商机联系情况 重点关注商机 商机指导 商机联系提醒 重点关注伙伴 伙伴联系提醒 上海OA软件/ 渠道人员的 客户伙伴人脉商机管理 系统使用说明 渠道人员 的使用说明 通过主界面的“伙伴”集中管理所有可以成为代理商的伙伴信息 新建渠道伙伴 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 渠道人员 的使用说明 每一个伙伴下可以建立相应的伙伴具体联系人 新建渠道伙伴 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 渠道人员 的使用说明 通过主界面或详细的伙伴卡片可以及时联系并填写联系情况 新建渠道伙伴 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 渠道人员 的使用说明 可以重点标注需要关注的伙伴 新建渠道伙伴 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 渠道人员 的使用说明 针对每一个伙伴可以提醒相应负责人及时联系 新建渠道伙伴 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 渠道人员 的使用说明 可以通过伙伴卡片直接快速的修改基本信息 新建渠道伙伴 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 渠道人员 的使用说明 以及修改相应的联系人信息 新建渠道伙伴 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 客户伙伴商机管理 系统使用说明 销售人员 销售经理类 开拓人员 渠道人员 新建客户 新建伙伴（人脉） 建立商机 新建或导入客户 新建渠道伙伴 查看下属客户 查看下属伙伴（人脉） 查看下属商机 客户跟踪联系 联系人补充 （人员关系图） 客户信息修改 联系人信息修改 商机跟踪 商机阶段变更 商机完成 查看下属客户联系人 查看下属客户联系记录 重点关注客户 重点客户关注 提醒下属联系客户 联系情况提醒 查看下属商机联系情况 重点关注商机 商机指导 商机联系提醒 新建伙伴联系人（人脉） 重点关注伙伴 伙伴（人脉）联系 伙伴联系提醒 重点关注伙伴 伙伴联系提醒 客户联系 新建渠道伙伴联系人 渠道伙伴联系 重点关注渠道伙伴 渠道伙伴联系提醒 渠道伙伴信息修改 渠道伙伴联系人信息修改 建立渠道商机 渠道商机跟踪 渠道商机信息补充 渠道商机完成 同一个入口，不同角色的应用 客户联系情况提醒汇总 几点功能说明解释 主界面使用入口：：：可以通过菜单“我的客户”下的“客户伙伴商机”进入；也可以通过“销售工作门户”主题下的“工作”进入； 客户/伙伴卡片、商机卡片、联系人卡