天信达建议书剖析.ppt

2OO1年9月 天信达上市建议书 北京海问投资咨询有限责任公司 概述 3 海问咨询简介 4 海问咨询主要业绩 6 海问咨询在协助公司上市中所发挥的作用 7 股份公司上市工作流程 8 海问咨询作为公司股票发行及上市的财务顾问的主要工作内容 11 海问咨询作为公司上市调研项目顾问的主要工作内容 13 专业费用 14 项目工作组 15 有关建议 18 附件一：海问咨询主要业绩 19 海问咨询非常愿意向贵公司提出本建议书，如被委任在贵公司本次上市调研项目中担任顾问,并在未来协助公司最终上市,我们将深感荣幸。我们在投资咨询方面的专长及经验是为贵公司提供优质服务的保证。 海问咨询： 投资咨询服务的领先者 中国企业国内和国际资本市场融资的领先者 最有经验的专业人士 对客户有长期的承诺 海问创立于一九九一年一月，是国内首家向国内外客户以提供证券与投资咨询服务为主的专业咨询机构。海问致力于长期的发展、合作，以专业化的高水准及勤勉、谨慎、务实、创新的态度为原则，为企业或机构进入与开创新领域、壮大及持续发展提供协助与咨询服务。海问不断吸引、招纳国内外最优秀的专业人员，把追求卓越、为客户增加实绩与价值作为自己神圣的使命。 海问创业至今业绩斐然，曾为上海和深圳股票交易所的创立提供重要咨询服务，并且曾担任两所之常年法律、财务顾问。海问主要专业人员亦曾是有关国内企业在香港上市的中港证券小组会计专家组、法律专家组和上市专家组成员、中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会委员。除此之外，海问的专家还担任数家在香港上市的中国公司独立董事，其中诸如：庆铃汽车股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、洛阳玻璃股份有限公司、北辰实业股份有限公司、江西铜业股份有限公司、北京首都国际机场有限公司等等。 在过去的几年里，海问在下列业务中为企业及机构提供了富有成果的服务： 企业重组与并购； 股票的公开发行和上市、股票私募； 公司和项目融资； 行业和项目研究、公司战略研究和设计； 会计和管理咨询； 投资咨询。 参与证券立法，熟悉与证券有关的各项法律法规。 海问通过提供融资服务，在过去的几年里使国内企业从不同渠道得到融资折合人民币约400亿元。 海问已为国内大、中型企业的股份制改造及A股、B股、H股、N股的发行和上市提供了高水准、全方位的专业服务。 海问参与了国内第一家企业异地上市的策划和咨询（沈阳金杯）、国内第一个B股（上海电真空）和第一个H股（青岛啤酒）、第一个美国上存托凭证（ADR）（上海石化）以及第一个N股（山东华能发电）的发行和上市。 附件一为海问作为发行人财务顾问的主要企业名录。 海问咨询将协助公司做以下几方面的工作： 股份公司规范运作一年 上市前辅导； 较为完善的法人治理结构； 资产完整； 财务独立； 人员独立。 中国证监会审核及股票发行上市 中国证监会特派办对股份公司进行验收； 制作并上报股票发行所需的全套申报文件； 券商推荐； 获得中国证监会审核批准； 路演推介； 配售及累计招标； 定发行价； 公开发行； 挂牌上市。 钱明杰 先生 海问咨询董事 钱先生从1990年7月起，先后参加了中国证券市场研究设计中心财会事务部的工作，对多家法人股流通试点前的规划工作，参加了由国家科委组织的《高新技术产业开发试验区股份制企业会计制度》的起草和修改工作。在1992年至1997年期间，参加了珠海恒通置业股份育限公司会计制度的设计，以及多家大中型国营企业的股份制改造和股票发行与上市的规划工作。对企业内部财会制度有深刻的了解。毕业于陕西财经学院会计系物资会计专业；并获中央财政金融学院（现中央财经大学）会计系西方会计理论和方法专业经济学硕士学位。 钱先生在本项目中任项目经理并负责现场工作，拟参与设计总体方案，参加组织协调会，在财务审计、资产评估、管理制度设计、财务管