中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第.PDFVIP

证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2016-020 中国石油天然气股份有限公司2016 年公司债券（第三期） 上市公告书 证券简称： 16 中油05、16 中油06 上市代码： 136318 、136319 发行总额：人民币 115 亿元 上市时间：2016 年 4 月 15 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：中信建投证券股份有限公司 签署日： 2016 年4 月 第一节 绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经 营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ，本期 债券的信用等级为 AAA 。本期债券发行前，发行人最近一期末（20 15 年 9 月 30 日）合并报表中未经审计的所有者权益为1,311,084 百万元；发行人2012 年 度、2013 年度和 2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 115,323 百万元、129,577 百万元和 107,173 百万元，最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 117,358 百万元（2012 年、2013 年及2014 年合并报表中归 属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行 人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 经中国证监会“证监许可[2015]2940号”文件核准，发行人将在中国境内面向 合格投资者公开发行不超过400亿元公司债券，其中首期发行自中国证监会核准 发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24 个月内完成。本次债券将在中国证监会核准的有效期内发行完毕。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 （一）发行人基本情况 1、中文名称：中国石油天然气股份有限公司 英文名称：PetroChina Company Limited 2 、法定代表人：王宜林 3、住所：北京市东城区安德路16号 4 、邮政编码：100011 5、成立日期：1999年11月5 日 6、注册资本：人民币183,020,977,818元整 7、企业法人营业执照注册号：100000000032522 8、联系电话：010 9、传真：010 10、网址： 11、经营范围：石油天然气勘查、开采（有效期以许可证为准）；原油的 仓储、销售；成品油的销售；陆上采油（气）、海上采油（气）、钻井、物探、 测井、录井、井下作业、油建、储运、海油工程、危险化学品的生产（有效期至 2017年10月13 日）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售（限取得 经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）；烟的销售 （仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可 证为准）；燃气经营（限取得燃气经营许可证的分支机构经营，经营项目及有效 期以许可证为准）；危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构 经营，经营项目及有效期以许可证为准）；住宿、报纸期刊图书的零售、音像制 品经营，水路运输，道路运输、运输代理、船舶代理、三类汽车维修（以上仅限 取得经营许可证的分支机构经营，其经营内容和经营期限以许可证为准）。