XToolsCRM功能介绍.ppt

XToolsCRM软件介绍（无库存管理） 功能讲解与操作 大 纲 BOSS启用账号 -开账户 -选项自定义 -参数设置 Sales初始化数据 -客户数据导入 -产品数据导入 功能应用 -工作台 -客户视图 -工具栏 BOSS启用账号 1.开账号 位置：账户—用户管理 功能：查看已使用用户、开设新用户 2.选项自定义 位置：账户—数据字典 功能：设置CRM中字段选项的内容 3.参数设置 位置：账户—系统设置 功能：设置CRM中的一些参数、设置用户特殊权限 Sales初始化数据 1.客户数据导入 位置：客户管理—客户导入 功能：使用下载的Excel表格批量导入客户信息 注意事项： -首行字母切勿更改，直接在下方输入信息 -客户名称、助记简称、种类为必填项 -填写完成后，文档保存为csv格式上传 Sales初始化数据 2.产品数据导入 -产品分类维护 位置：产品-产品导入 功能：设置产品分类 Sales初始化数据 2.产品数据导入 -导入产品 位置：产品管理—产品导入 功能：把现有的产品信息通过Excel导入到软件中 -注意事项 首行文字切勿更改 产品分类参照产品分类号对应表 功能应用 1、工作台（重点内容介绍） -日/周/月报 -热点客户 -日程、待办任务 2、客户视图 3、工具栏 -短信、邮件群发 -统计图表 -个人设置 功能应用 工作台（重点内容介绍） -日/周/月报 位置：工作台右侧 功能： 查看下属每日工作内容，从中查看销售漏洞、整理销售策 略、提出工作意见建议 通过对下级日报的回复，达到上下级沟通的效果 功能应用 工作台（重点内容介绍） -热点客户 位置：工作台左上角 功能： 把当期即将成单或者需要重点跟踪的和户名称，放在醒目的位置，提醒销售去及时跟踪维护 功能应用 工作台（重点内容介绍） -日程和待办任务 功能应用 工作台（重点内容介绍） -日程和待办任务 相同点： 都具有事件提醒功能，可作为客户跟踪的工具 不同点： 日程：关注事件的时间，一切以时间为核心，过期不侯 待办任务：关注事件的执行结果，支持传递（某人给某人任务），支持多执行人 功能应用 客户视图 包括：客户跟踪 售前 售中 售后 360°全景呈现客户信息，只要是和客户相 关的信息，都可以在客户视图中找到 是XToolsCRM中的重要模块，包含80%功能 功能应用 客户视图 打开方法： 拼音字头查找： 热点客户： 客户列表： 其他： 功能应用 客户视图-客户基本信息部分 即客户资料，可以通过这些信息查找到、共享和转移客户 功能应用 客户视图-客户跟踪部分 与客户沟通的全过程，通过日程、待办任务合理安排对客户的跟进 功能应用 客户视图-售前部分 销售机会：用于周期长、金额大的业务售前跟踪，阶段管理、销售漏斗、销售预测 报价单：产品报价管理 功能应用 客户视图-售中部分 售中部分记录客户购买信息、发货信息、付款信息等 功能应用 客户视图-售后部分 记录售后的维修，投诉，关怀信息 客户投诉在工作台上也有显示 功能应用 工具栏 汇集了群发邮件、群发短信、各种报表、销售目标汇总、个人信息设置 功能应用 客服功能 客户维护记录，客户意见，客户投诉等 XToolsCRM刘增良 * *