云初起,风满楼.PDFVIP

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2017-07-03 发布于江苏
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云初起,风满楼

云初起，风满楼 — — 湘电股份调研快报 (600146) 公司调研快报评级：买入 2010.01.22 湘财证券研究所湘电股份(600146)：云初起，风满楼电力设备与新能源小组事件：侯文涛 Tel: 0218227 1 月 20 日，我们与湘电股份董秘就公司的近期经营状况和发展战略 E-Mail: hwt2894@ 进行了沟通。冯舜主要观点： Tel: 0218020  直驱永磁风机业务仍将保持高速成长。 E-Mail: fs2855@  直驱机型的竞争优势明显，市场拓展形势乐观。刘昭亮  产品单价预期将继续下降，毛利率将有所下滑。 Tel: 0218228 E-mail: lzl2581@  供应链趋于完善，国产化率可进一步提升。  后续机型研发进度持续推进，未来前景强烈看好。 200%  海外市场未雨绸缪，目前尚无实质进展。  集团计划投资风电场，改进盈利模式。 100%  公司战略规划明确，具有做大做强的意愿和实力。  核泵业务已有基础，核岛泵业务或将在明年有所突破。 0%  其他业务稳定成长。 1 4 7 0 1 0 0 0 1 0 - - - - - 9 9 9 9 0  配股偿还银行贷款和补充流动资金，公司财务费用将显著降低。 0 0 0 0 1 湘电股份沪深300  维持公司的 “买入”评级。主要财务指标(百万元) 2008 2009E 2010E 2011E 基本数据(01.21) 营业收入 3342 5028 8800 13040 收盘价(元) 23.81 收入同比(%) 26% 50% 75% 48% 总股本(百万股) 235 归属母公司净利润 59 133 249 357 流通股本(百万股) 235 总市值(亿元) 55.95 净利润同比(%) -19% 126% 87%