浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行A.PDFVIP

证券代码:603300 证券简称:华铁科技 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公 开发行A 股股票预案修订稿 二〇一五年十月 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 非公开发行股票预案 重大事项提示 1、公司有关本次非公开发行A 股股票的相关事项已经公司第二届董事会第 十一次会议审议通过。 2 、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者。证券投资基金 管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作 为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行 的股份。 最终具体发行对象将由公司董事长及董事长授权人士、主承销商在公司取得 中国证监会关于本次发行的核准批文后，依照相关法律法规的规定和监管部门的 要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行对象。 本次非公开发行尚未确定与本公司有关联关系的发行对象。 3、本次非公开发行A 股股票数量不超过12,716 万股。本次非公开发行的定 价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日（即2015 年10 月16 日）， 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次 发行价格为不低于19.66 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。 4 、本次非公开发行A 股股票预计募集资金不超过250,000 万元，在扣除发 行费用后募集资金将用于商业保理项目。 5、本次非公开发行股票前，公司第一大股东胡丹锋直接持有公司2 1.80%的 股份，同时还持有公司股东之杭州昇铁66.56%的股权，杭州昇铁持有公司2.47% 的股份。本次非公开发行 A 股股票完成后，胡丹锋直接持有公司股份 4,418.30 万股，占公司股份的 13.40% （按照发行股票数量12,716 万股计算）；同时，胡 丹锋还持有公司股东之杭州昇铁 66.56%的股权，杭州昇铁持有公司 1.52%的股 份。 3 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 非公开发行股票预案 本次非公开发行股票前，发行人的实际控制人为胡丹锋、应大成，上述自然 人能够共同控制华铁科技 31.39%的表决权。本次非公开发行A 股股票完成后， 胡丹锋、应大成合计持有公司股份5,861.3 股（按照发行股票数量12,716 万股计 算），占公司股份的17.77%，能够共同控制华铁科技 19.29%的表决权。 本次非公开发行 A 股股票不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导