中国国际金融有限公司关于快乐购物股份有限公司.PDF

中国国际金融有限公司 关于快乐购物股份有限公司募投项目 实施地点及实施主体变更的核查意见 中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为快乐购物 股份有限公司 （以下简称“快乐购”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（ 2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟进行募投项目实施地 点及实施主体变更的事项进行了核查。 一、快乐购首次公开发行股票并在创业板上市募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行 股份的批复》（证监许可[2015] 29 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）7,000 万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23 号文 同意，公司股票已于2015 年1 月21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募 集资金总额计人民币634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募 集资金净额为人民币563,570,000.00 元。上述募集资金于2015 年1 月16 日全部 到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15) 第0018 号验资报告。 二、公司本次募集资金投资项目情况 根据《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露，公司计划募集资金不超过人民币634,200,000.00 元，在扣除发行费用后实 际募集资金将用于投资以下项目： 序 总投资金额 使用募集资金 项目实施 募集资金投向 号 （元） 投入金额（元） 周期 1 快乐购电子商务平台建设项目 33,393,8000.00 128,000,000.00 三年 2 快乐购呼叫中心扩建项目 96,430,000.00 37,000,000.00 三年 3 快乐购信息技术系统平台升级项目 216,850,000.00 83,000,000.00 三年 4 快乐购高清电视节目制作系统项目 251,330,000.00 96,000,000.00 三年 5 快乐购智能电视交互购物系统建设项目 226,260,000.00 87,000,000.00 三年 6 快乐购新媒体项目 156,830,000.00 60,000,000.00 三年 7 快乐购供应链物流建设项目 188,919,600.00 72,570,000.00 三年 合计 1,470,557,600.00 563,570,000.00 如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹资金 方式解决资金缺口；如果本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可 根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 三、拟变更项目实施地点及实施主体的情况 （一）募投项目实施地点及实施主体变更的原因 公司募投项目中，快乐购新媒体项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项 目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路399 号青竹湖会展中心，现根据项目实施实际情况，拟变更实施地点，具体情况如下： （1）快乐购新媒体项目实施地址及实施主体变更。为了充分运用全资子公 司上海快乐讯广告传播有限公司 （“上海公司”）在地化资源，利用上海具备发展 时尚产业的资源优势、产业集聚优势、较成熟的市场优势和文化优势，更好地契 合公司社交平台