首次公开发行股票招股意向书 - 巨潮资讯网.pdf

广东世运电路科技股份有限公司 OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD （广东省鹤山市共和镇世运路8 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构 / 主承销商 （海南省海口市南宝路36 号证券大厦四楼） 广东世运电路科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行概况 本次公司首次公开发行股票，全部为公司公开发行新股，不存在公司股东公 开发售股份（即老股转让）的情形。 发行股票类型: 人民币普通股（A 股） 不超过 8,880 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 22.10% ； 发行股数: 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【】元人民币 预计发行日期: 2017 年 4 月 14 日 拟上市的证券交易所: 上海证券交易所 发行后总股本: 不超过 40,180 万股 公司控股股东新豪国际承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持 有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发 行人股票。（2 ）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价 格不低于发行价。（3 ）发行人上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 本次发行前股东所持股 公司股东沃泽科技、鹤山联智承诺：自发行人股票上市之日 份的流通限制及股东自 起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间 愿锁定的承诺: 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回 购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 票。 公司股东无锡天翼、中和春生、伸光制作所承诺：自发行人 股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本 单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也 不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票 1-1-2 广东世运电路科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 前已发行的股票。 间接持有本公司股份的实际控制人、董事长、总经理佘英杰 承诺：鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，现就相关事宜 承诺如下：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由 发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票。（2 ）本人在上述