分众传媒信息技术股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用.PDF

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-015 分众传媒信息技术股份有限公司关于 募集资金 016 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证 上[2015]65 号）及相关规定，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司” ） 编制了 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 15 日《关于核准七喜控股股份 有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2937 号），核准公司非公开发行 不超过 439,367,311 股新股。截至 2016 年 3 月 25 日，公司向财通基金管理有限 公司、国华人寿保险股份有限公司、诺安基金管理有限公司、博时基金管理有限 公司、华鑫证券有限责任公司、上海积誉投资中心（有限合伙）及北京京泰阳光 投资有限公司发行普通股（A 股）252,525,252 股募集配套资金，每股发行价格 19.80 元，本次募集资金总额 4,999,999,989.60 元，扣除华泰联合证券有限责任公 司承销费 85,800,000.00 元后的募集资金为人民币 4,914,199,989.60 元，已由华泰 联合证券有限责任公司于 2016 年 3 月 25 日存入公司开立在上海浦东发展银行 静安支行账号为 98210154740015471 的人民币账户。扣除公司为发行 A 股尚需 支付的其他直接费用 53,402,525.25 元（其中：广发证券股份有限公司承销费 38,050,000.00 元、西南证券有限责任公司承销费 10,000,000.00 元及中国国际金 融股份有限公司承销费 5,000,000.00 元，验资费用人民币 100,000.00 元、登记费 费用人民币 252,525.25 元），实际募集资金净额人民币 4,860,797,464.35 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2016]第 112183 号验资报告。 （二）2016 年度募集资金使用情况及余额情况 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元 项目 募集资金专户发生情况 1、募集资金金额 4,914,199,989.60 2 、募集资金账户资金的增加项： 64,050,010.40 （1）自有资金补足不足支付分众传媒（中国） 55,960,703.78 控股有限公司 11 股权对价（注 1） （2 ）利息收入 8,089,306.62 3、募集资金账户资金的减少项： 4,978,250,000.00 （1）对募集资金项目的投入（注2 ） 4,930,200,000.00 （2 ）支付承销费（注3 ） 48,050,00