华脉科技：首次公开发行股票招股意向书.PDF

华脉科技首次公开发行股票 招股意向书 南京华脉科技股份有限公司 （南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11 号） 首次公开发行股票 招股意向书 保荐人（主承销商）： 广州市天河区天河北路183-187 号 大都会广场43 楼（4301-4316 房） 1－1－1 华脉科技首次公开发行股票 招股意向书 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行股数 不超过3,400万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 [ ]元 预计发行日期 2017年5月19 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过13,600万股 公司发行及股东发售 本次公开发行股份数量不超过3,400万股，占发行后总股本的比 股份数量 例不低于25% ，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 控股股东、实际控制人胥爱民承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司 回购其持有的公司股份。 其他股东上海金融、王晓甫、张凡、鲁仲明、吴珩、窦云、谭 斌、张国红、吴体荣、弘瑞成长、郑翊磊、弘瑞新时代承诺：自公 司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 胥爱民、王晓甫、吴体荣、吴珩、窦云承诺：（1）公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁 定期限自动延长6个月；（2 ）如其直接或间接持有的股份在锁定期 本次发行前股东所持 满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价 股份的流通限制、股 格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股 东对所持股份自愿锁 或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。 定的承诺 胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴体荣、吴珩、窦云承诺：在担任 董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接 或间接持有公司股份数的25% ；在离职后6个月内，不转让其持有的 公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过 其直接或间接持有公司股份数的50% 。黄海拉承诺：在华脉科技任 职期内，通过上海远见投资管理中心（有限合伙）每年转让的股份 不超过其间接持有的华脉科技的股份总数的25% ，离职后半年内， 不通过上海远见投资管理中心（有限合伙）转让间接持有的华脉科 技的股份。陈海燕承诺：在华脉科技任职期内，通过高弘投资每年 转让的股份不超过其间接持有的华脉科技的股份总