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组合管理能做什么？ 作者：jgli 时间：2013 ① 内部炒股大赛 内部炒股大赛 组合共享、业绩跟踪 ② 债券账户跟踪 债券组合跟踪 A 债券交易账户 将债券交易账户中的债券持仓导入 组合管理中，监控其持仓风险指标， 信用评级等数据，计算净价收益等 B 债券持有账户 计算债券持有组合的债券期限结构 构成，现金流分布等 ③ 团队协作 构建 PMS使用‘新 建组合’的功能， 构建团队共同关 团队成员在‘搜 注的组合 索组合’中关注 团队组合，‘实 时监控’中跟踪 跟踪 组合 将构建好的组合 利用‘指定共享’ 的功能，共享给 大家 团队协作 共享 ④ 组合成果推广 PMS是一个重要的研究成果发布推广平台 ， 国内外重要的机构买方都在此平台上 ，研究 人员可以将自己的研究成果发布在组合共享 平台上 ，让更多的买方了解自己的研究思路 与成果。也可以通过该组合共享平台直接服 务于买方 组合研究成果推广 ⑤ 客户服务平台 客户服务平台 在PMS中公开部分特色组合 ， 挖掘潜在客户 ，扩大潜在客户 群体。在 ‘搜索组合’中通过 已有客户 关注组合的人气排名 ，发掘当 前客户关注的热点 ，提供有针 对性的组合推荐。将客户需求 将最新的推荐组合 ‘指定共享’ 进行细分 ，做到不同的客户 ， 给当前客户 ，实现客户服务的 提供不同的组合推荐服务。 及时性、系统性、平台化、公 开化 ，实现专业的客户服务方 式 ，可以实时与客户沟通推荐 组合的特点 ，体现组合推荐的 潜在客户 专属性。通过与客户的沟通 ， 发掘更多的客户需求 ，提供更