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组合管理能做什么
组合管理能做什么?
作者:jgli
时间:2013
① 内部炒股大赛
内部炒股大赛
组合共享、业绩跟踪
② 债券账户跟踪
债券组合跟踪
A 债券交易账户
将债券交易账户中的债券持仓导入
组合管理中,监控其持仓风险指标,
信用评级等数据,计算净价收益等
B 债券持有账户
计算债券持有组合的债券期限结构
构成,现金流分布等
③ 团队协作
构建 PMS使用‘新
建组合’的功能,
构建团队共同关 团队成员在‘搜
注的组合 索组合’中关注
团队组合,‘实
时监控’中跟踪 跟踪
组合
将构建好的组合
利用‘指定共享’
的功能,共享给
大家 团队协作
共享
④ 组合成果推广
PMS是一个重要的研究成果发布推广平台 ,
国内外重要的机构买方都在此平台上 ,研究
人员可以将自己的研究成果发布在组合共享
平台上 ,让更多的买方了解自己的研究思路
与成果。也可以通过该组合共享平台直接服
务于买方
组合研究成果推广
⑤ 客户服务平台
客户服务平台
在PMS中公开部分特色组合 ,
挖掘潜在客户 ,扩大潜在客户
群体。在 ‘搜索组合’中通过 已有客户
关注组合的人气排名 ,发掘当
前客户关注的热点 ,提供有针
对性的组合推荐。将客户需求 将最新的推荐组合 ‘指定共享’
进行细分 ,做到不同的客户 , 给当前客户 ,实现客户服务的
提供不同的组合推荐服务。 及时性、系统性、平台化、公
开化 ,实现专业的客户服务方
式 ,可以实时与客户沟通推荐
组合的特点 ,体现组合推荐的
潜在客户 专属性。通过与客户的沟通 ,
发掘更多的客户需求 ,提供更
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