新安化工客户关系管理总体方案..docVIP

新安化工客户关系管理系统 总 体 方 案 目录 一、基础数据 4 1.1行政区域设置 4 1.2销售部门设置 4 1.3销售产品组设置 4 1.4营销员设置 4 1.5职务定义 4 1.6人员授权 5 1.7品种管理 5 1.8包装规格管理 5 二、初始化 5 2.1客户销售数据初始化 5 2.2营销员绩效数据初始化 5 三、客户信息管理 6 3.1客户基本信息： 6 3.2客户交往记录： 6 3.3客户交易记录： 7 3.4售后服务信息管理 8 3.5客户信誉度标准评定： 8 3.6客户证照信息管理： 8 3.7客户动态信息管理： 9 3.8潜在客户管理： 9 3.9新增正式客户管理： 9 3.10销售机会管理 9 四、营销活动管理 10 4.1营销出差计划管理： 10 4.2营销出差记录管理： 11 4.3营销出差费用管理： 11 4.4营销知识管理： 12 4.5营销工作总结管理： 12 4.6送样管理： 13 4.7客户订单管理： 13 4.8促销管理： 14 五、营销绩效管理 14 5.1销售计划管理 14 5.2销售进度与绩效管理 15 六、客户邮件管理 15 七、竞争对手管理 15 7.1竞争对手信息管理 15 7.2竞争对手产品信息管理 16 7.3竞争对手产品销售管理 16 7.4 竞争对手营销活动管理 17 7.5竞争信息统计分析 17 八、市场信息管理 17 九、客户服务管理 18 十、查询统计 18  一、基础数据 与客户关系管理相关的基础数据，尽量与现有ERP的设置统一，如有特殊需要，增加字段或调整设置。 1.1行政区域设置 设置国家大区，设置省、市、县三级行政区域信息，与原系统中行政区域设置一致。 1.2销售部门设置 对应于企业实际的部门设置，呈树状结构，具有上下级关系。使用ERP系统中部门定义功能。 1.3销售产品组设置 销售组反映的是一个产品种类的集合，因此销售组由总单和细目两个表组成。使用ERP系统中产品组定义功能。 1.4营销员设置 管理营销人员基本信息，使用ERP系统中的人员定义功能。设置营销员所属区域、销售部门、产品组等信息，作为统计、权限控制的依据。 1.5职务定义 本功能用于定义维护各种职务，即系统的一组功能的集合，以及职务所特有的操作权限。使用ERP系统中职务定义功能。 1.6人员授权 给一个人员赋予一个或多个职务的权限，使用ERP系统中人员授权功能，为总单细目结构。 1.7品种管理 使用ERP系统货品大类、品种、品规定义。 1.8包装规格管理 用于对产品品种和包装规格的管理维护，使用ERP系统货品基础数据管理。 二、初始化 目前ERP中没有维护的、查询统计或绩效考核需要的初始数据 2.1客户销售数据初始化 管理客户期初数据，确保与ERP系统中的数据一致。 信息 说明 客户ID 营销员ID 货品ID 开始月序 年*12+月 截止月序 年*12+月 订货数量 记录客户期初订货数据 订货金额 销售数量 记录客户期初销售数据 销售金额 回款数量 记录客户期初回款数据 回款金额 毛利 记录客户期初毛利数据 备注 提供由ERP销售数据汇总的方法，可以人工调整 三、客户信息管理 3.1客户基本信息 管理客户基本信息（广义的客户，包括还没有发生正式销售业务的潜在客户），新增表，正式客户与目前ERP系统客户关联： 信息 说明 客户ID 尽量保证与正式客户ID一致 客户编码 客户名称 客户操作码 对应正式客户ID 与目前客户管理中的客户建立对应关系 客户阶段 潜在、普通、忠诚等 经济性质 客户经济性质 客户行业 客户行业 客户类型所在地区 主要股东和股本比例 主要产品和品牌 主要产品和品牌 年产量 客户主要产品年产量 行业地位 客户行业地位 发展方向 客户未来发展方向 主要生产装备 客户主要生产装备 产品用途 客户产品主要用途 产品结构 客户主要产品结构 产品主要销售市场 客户主要产品销售市场 产品主要原材料 客户产品主要原材料 产品主要销售渠道 客户产品主要销售渠道 需求产品 客户需求的产品 年需求量 客户需求产品的年需求量 采购流程 客户采购流程 客户等级网站地址传真号码电子邮箱电子邮箱备用邮箱备用邮箱通讯地址 通讯地址 产品组（区域） 出 差 人 日 期 单 位 计划交流洽谈人（职务） 交通方式 预 计 目 标 产品组（区域意见） 签名 部门领导意见 签名 销假日期 4.2营销出差记录管理 出