华为电信运营商的下一步发展.docx

电信运营商的下一站发展textStart文/周菁　　全球信息化的浪潮，正以史无前例的速度推动行业的发展，影响着业务形态、流量走向、网络架构、价值链利益分配和收入结构。为应对新势力的冲击，运营商可优化资源，转变经营模式，积极开拓在管道、平台、应用等不同层面的可持续发展战略。面对下一站发展机会，运营商准备好了吗？暗潮涌动的市场格局　　全球电信行业的收入总体保持稳定增长，Top 100运营商的收入增速保持在7%–9%之间。受行业竞争和重组影响，市场集中度明显走高，无论新兴市场，还是发达市场，均呈现垄断竞争或寡头垄断格局。事实上，全球Top 20运营商连续三年保持相对稳定的市场地位，收入占比为68%，净利润占比为69%。因此，拥有市场份额仍是运营商获得更高利润的重要保证，而竞争的关键则是以用户为中心的差异化产品和服务。　　2012年全球500强企业中，20家上榜的电信运营商的平均利润为7.59%，比2011年同期低1.6个百分点。投资者的眼光越来越多地投向以苹果、谷歌为代表的新贵；而管道化模式、高额终端补贴、低价值流量正蚕食着电信行业的利润。看似平静的电信市场，因为对市场增长、商业价值的追求而暗潮涌动。　　在这股大潮中，智能手机市场规模在2012年同比增长42.1%。《时代》周刊对美国、英国、日本、韩国、中国、印度、南非、印尼8个国家的调查发现：四分之一的人每隔三十分钟就看一下手机。在英国，人们一天用手机上网、玩游戏、听音乐等大约花掉两小时时间，接打电话仅12分钟左右。在中国，智能手机的信息类和多媒体类服务的平均使用时长接近1小时20分钟，通话时长仅20分钟。这说明智能终端用户沉溺于业务使用已是普遍现象。　　另一方面，智能手机带来的数据流量正以每年50%的速度增长，到2015年，每用户每月将消耗2.5G流量。随着用户规模的增长、信息使用频率的增多、在网粘性的增强、网络社交影响力的增大，全球信息量将每两年增长1倍，2015年运营商需要管理的数据将达到6ZB。电信行业已进入以高容量、多样化、持续性、高价值为特点的大数据时代，对网络架构、数据管理、分析挖掘、决策支持系统提出了更高的要求。市场增长中的份额结构　　在这样的市场格局中，一百美元价位的智能手机的普及将驱动移动宽带用户规模增长，占全部移动用户的比例有可能从2011年的15%增长到2016年的40%。与此同时，在移动互联网、融合通信、云计算、M2M的带动下，ICT市场空间到2015年将增至28520亿美元。在这个市场中，业务、市场行为、商业模式的变化，会影响运营商的收入结构和市场份额。　　首先，越来越多的用户会通过信息和社交网络相互联系，语音通话时长必然要缩短，语音业务的ARPU占比以每月0.6％的速度下降，消息收入中的翘楚SMS也逐步被IM取代。以欧洲为例，智能手机渗透率每增长10％，造成运营商语音和短消息收入减少15亿美元。作为应对，运营商倾向于采用语音资费包封顶不限量的方式保持这部分收入。　　其次，数据业务收入将占到电信业务总收入的48%，这包括基于接入的管道收入，以及移动内容、移动商务等增值收入。管道收入平均占比30%左右，即便如此，面对流量与收入间日益扩大的剪刀差，管道挖潜是运营商改善利润的重中之重。这使得绑定多终端的数据共享计划，或者将流量经营方式转换成分层分级匹配用户需求的方式，成为趋势。　　未来五年，富媒体、在线支付、在线广告、M2M、基于位置的服务，是管道之上最可能赚钱的业务，占电信业务总收入的18%，EBIT在20%左右。尽管移动电视/视频、消息、聊天/社交网络等内容服务越发转向“OTT”，导致运营商在整个盘子里的收入份额降低，但它们仍有助于运营商获得新市场的增长，只是由于不同运营商有不同的发展模式，其效果的大小也不同。　　此外，以网络为基础的ICT服务与系统集成，包括数据中心管理、安全、客户网络与应用设计实施等，将占据电信业务总收入的15%以上。下一站发展：竞争与合作　　针对收入占比不断增加的数据业务，在提供个性化、长尾型的业务上，互联网服务商的“创新基因”使其更具备决策和运营上的优势；电信运营商则由于全程全网、集中化、层级制的特点，依靠规模经济效益，在提供通用性和共享性服务上有优势。而用户需求的满足，离不开技术、平台、业务的支撑，因此，要保持持续的市场增长，运营商和OTT服务商需要发挥各自特点，建立合作关系。　　运营商的核心优势在于基础网络和带宽、用户资源、渠道与计费平台。运营商基于自身战略，建立合作模式，针对性地强化并发挥这些优势，有助于获得更多的机会和市场收益。具体来看，管道建设和运营、用户体验经营、“集成端管云和互联网”的发展是几种常见的模式。管道建设和运营　　当用户80%的时间保持在线时，网络就会让用户感觉如同氧气般无所不在；而当宽带速度从2Mbps提升