电信商终端销售目标非一蹴可几3Q’14大陆智慧型手.ppt

2015年第3季國際品牌智慧型手機在大陸市場出貨，蘋果與三星合計佔比破9成： iPhone 6/iPhone 6 Plus於7、8月大陸銷售仍佳，加上大陸納入年度新機iPhone 6s/6s Plus首發市場，在9月末便開賣，帶動蘋果出貨上揚至1,480萬支。 三星為促銷年度旗艦新機Galaxy S6/S6 Edge，於8月在全球各地調降售價，大陸市場降幅達人民幣800元，並在8月及9月於當地開賣高階新機 Galaxy S6 Edge+及Note 5，加上在6~7月上市的Galaxy J5、J7及A8中價及中高價新機款大陸市場銷售不俗，三星出貨季增逾200萬支，達980萬支。 DIGITIMES Research預估，蘋果及三星第4季在大陸市場的出貨將續增，進一步壓縮其他國際品牌業者的市場空間。 * 2015年第3季受大陸市場需求持續增強，出貨量較大的蘋果及三星有2位數以上增幅。 與第2季相較，舊機種iPhone 6/iPhone 6 Plus於大陸市場7、8月的月銷售水準並未下滑，加上iPhone 6s/6s Plus於9月末開賣的拉抬，蘋果出貨季增18.4%。 透過調降上半年旗艦機款售價、緊接推出下半年高階新機，並針對大陸市場特性推出規格中上、性價比高的中價及中高價機款，三星擺脫出貨連續多季下滑的困境，季增達32.4%。 * 檢視2015年第3季大陸智慧型手機市場業者出貨佔比： 蘋果與華為以甚小差距分居一、二名，小米則是排名第三。 排名第四的步步高以小差距領先排名第五的三星。 仰賴電信通路過深、過去居大陸市場一線品牌的酷派、聯想及中興，市佔排名持續滑落至第八、九及十。 * 截至9月底，中國移動2015年以來的新增4G用戶突破1.57億，超越1.4億的年度目標，累積4G用戶逾2.47億，第3季單季新增4G用戶5,800萬，而中國移動在該季流失了1,950萬的3G用戶，使其3G/4G季淨增用戶達3,840萬，明顯高於第2季的2,660萬，但仍不及於首季4,200萬的水準。 中國聯通第3季新增1,470萬3G/4G用戶，遠高於過去數季；中國電信3G/4G用戶則新增580萬，略低於第2季水準。 2015年第3季，大陸整體4G/3G用戶新增數達5,890萬，明顯高於上半年的平均水準，增速恢復上揚的原因，主要來自於中國移動及中國聯通在該季有大量的2G用戶直接升級至4G，此舉帶動了超低價4G入門機及中低價4G機款的銷售。 * 3Q15大陸智慧型手機市場出貨達1億120萬支第4季市況可望持續小幅回溫 Research 分析師 林俊吉luke.lin@ 影響3Q15大陸智慧型手機市場因素分析 – 廠商面 * 資料來源：DIGITIMES，2015/10 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 影響因素 內容 分析 對出貨的影響 廠商面 國際品牌／ 大陸業者 三星 S6/S6 Edge降價促銷， S6 Edge+及Note 5新機上市。 針對大陸市場特性推出高性價比的中低價機款。 蘋果 大陸列入iPhone 6s/6s Plus於9月末首波開賣市場。 小米 在紅米Note 2 上市前，減少舊機款出貨。 聯想 銷售仍過度仰賴電信通路，出貨續減。 華為 高階機款P8及Mate 7銷售穩定。 榮耀系列中階新機鋪貨效應。 二線業者 步步高及Oppo暑期旺季出貨增。 白牌業者 低價4G入門機銷售增加。 影響3Q15大陸智慧型手機市場因素分析 – 需求面 * 資料來源：DIGITIMES，2015/10 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 影響因素 內容 分析 對出貨的影響 需求面 市場／客戶 電信商吸引2G用戶轉4G 以加贈通話費及上網流量搭配低價4G入門機做優惠促銷，吸引2G用戶升級4G，但購機補貼大減，不利中高價機款銷售。 智慧型手機滲透率已高 智慧型手機愈來愈依靠既有用戶換機，市場需求成長趨緩。 4G機款普及、產品價格下降 大陸業者全面轉向4G機款，低階產品價格續滑。 新產品焦點集中在特定品牌 僅數家業者產品較受消費者矚目，其他業者市場空間受排擠。 3Q15大陸市場出貨季增逾1成第4季市況可望再小幅彈升 * 資料來源：DIGITIMES，2015/10 單位：百萬支 3Q15大陸業者內銷前三大出貨皆破千萬支 * 資料來源：DIGITIMES，2015/10 單位：百萬支 註：聯想數字不包含Motorola Mobility。 * - 大陸智慧型手機業者整體出貨季成長率 - 資料來源：DIGITIMES，2015/10 3Q15多數大陸業者內銷出貨呈現季增 3Q15國際品牌出貨2,710萬支佔大陸市場比重回升 * 資料來源：DIGITIMES，2015/10 單位：百萬支 * 資