宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买-双林集团.pdf

证券代码：300100 股票简称：双林股份 上市地点：深圳证券交易所 宁波双林汽车部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方 住所及通讯地址 襄阳新火炬科技有限公司 襄阳市高新区汽车工业园 襄阳兴格润网络科技有限公司 襄阳市高新区汽车工业园新光路1 号 配套融资认购对象 住所及通讯地址 双林集团股份有限公司 宁波市宁海县西店镇铁江村 拉萨智度德诚创业投资合伙企业 拉萨市金珠西路158 号阳光新城B 区三幢二 （有限合伙） 单元4-1 号 独立财务顾问 南京证券股份有限公司 签署日期：二〇一四年十一月 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次 发行股份及支付现金购买资产所提供的有关文件、资料等信息的真实性、准确性 和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成 已取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的 价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案 双林股份拟以发行股份及支付现金的方式购买襄阳新火炬、兴格润合计持有 的湖北新火炬100%股权，并募集配套资金。具体方案如下： （一）发行股份及支付现金购买资产 经交易各方协商，双林股份以发行股份及支付现金的方式向襄阳新火炬、兴 格润共2 名交易对方购买其合计持有的新火炬100%股权。新火炬100%股权作 价 82,000 万元，其中，双林股份将以发行股份方式支付交易对价中的 53,300 万元，以现金方式支付交易对价中的28,700 万元。按7.12 元/股的发行价格计 算，发行股份及支付现金数量如下表所示： 持有新火炬股权 交易对价 支付方式 交易对方 比例 （万元） 股份（股） 现金（万元） 襄阳新火炬 91% 74,620 68,122,191 26,117 兴格润 9% 7,380 6,737,359 2,58